| 主講老師： | 藍(lán)裕平 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 高凈值客戶(hù)投資心理分析； 資產(chǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制； | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi)： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-05-18 14:09 |
培訓(xùn)對(duì)象;私人銀行業(yè)務(wù)人員
課題一：高凈值客戶(hù)投資心理分析（3-6小時(shí)）
1.高凈值客戶(hù)的類(lèi)型與特征
2.運(yùn)用富人思維開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)
3.高凈值客戶(hù)的投資需求分析
4.與高凈值客戶(hù)的溝通策略與技巧
5.行為金融學(xué)與資產(chǎn)管理
課題二：資產(chǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制（3-6小時(shí)）
時(shí)間：3-6小時(shí)
主要內(nèi)容：
1. 金融市場(chǎng)兩大趨勢(shì)
排媒現(xiàn)象與混業(yè)經(jīng)營(yíng)
資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)包含的內(nèi)容
2. 投資組合理論及其意義
基本原理
預(yù)期收益
風(fēng)險(xiǎn)及其量度
不同投資工具的收益與風(fēng)險(xiǎn)比較分析
3. 資產(chǎn)管理中的分散投資策略
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率及其確定
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分析
“灰犀?！笔录c“黑天鵝”事件
非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分析
分散化投資策略
4.資產(chǎn)管理中長(zhǎng)線投資策略
道氏理論
三種趨勢(shì)
賭博與投資的比較
理性投資策略
巴菲特的建議
5.資產(chǎn)管理中的分析方法
自上而下的研究方法
宏觀經(jīng)濟(jì)分析的基本思路
行業(yè)分析的基本思路
6.投資項(xiàng)目（產(chǎn)品）的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法
管理人的信用；
管理人的能力；
投資領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)；
投資市場(chǎng)狀況；
投資風(fēng)格與風(fēng)險(xiǎn)。
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