企業(yè)IPO上市前的準備工作

課程收益

全面了解發(fā)審委發(fā)行審核重點和公司上市各項準備工作的主要內容

全面掌握主體資格問題、解決辦法及風險控制

全面掌握獨立性問題、解決辦法及風險控制

全面掌握規(guī)范運行問題、解決辦法及風險控制

全面掌握會計核算問題、解決辦法及風險控制

全面掌握持續(xù)盈利能力問題、解決辦法及風險控制

全面掌握募集資金使用問題、解決辦法及風險控制

全面掌握信息披露問題、解決辦法及風險控制

運用大量最新資本市場案例分析和討論來加深學員對課程的理解

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業(yè)人員、金融機構從業(yè)人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等

課程特色：實戰(zhàn)派風格、針對性強、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  發(fā)審委發(fā)行審核重點及IPO準備

n 各年IPO審核通過率分析

n 各年IPO被否原因分析

n IPO被否原因匯總分析

n IPO準備工作的主要內容

模塊二  主體資格問題

n 出資問題

n 股東資格問題

n 股東持股問題

n 股權轉讓問題

【案例分析】所有案例均為資本市場近期的經典案例

模塊三  獨立性問題

n 資產完整

n 人員獨立

n 財務獨立

n 機構獨立

n 業(yè)務獨立

【案例分析】所有案例均為資本市場近期的經典案例

模塊四  規(guī)范運行問題

n 公司治理

n 內部控制

n 無違情形

? 社保公積金問題

? 稅收處罰問題

? 環(huán)保處罰問題

? 重大違規(guī)違法問題

n 對外擔保

n 資金管理

【案例分析】所有案例均為資本市場近期的經典案例

模塊四  會計核算問題

n 會計政策

n 收入

n 成本

n 毛利率

n 研發(fā)費用

n 期間費用

n 員工薪酬

n 資產質量

? 應收賬款

? 壞賬準備

? 存貨

? 固定資產及在建工程

n 股份支付

n 企業(yè)合并

n 報表差異

n 關聯(lián)交易

n 主要客戶和供應商

n 資金管理

? 第三方回款

? 個人賬戶結算

? 現(xiàn)金交易

? 票據(jù)融資

? 轉貸

n 非貨幣資產出資

n 稅務

n 重大投資決策

n 行業(yè)對標

【案例分析】所有案例均為資本市場近期的經典案例

模塊六  持續(xù)盈利能力問題

n 經營環(huán)境

n 業(yè)務轉型

n 自身競爭力

n 業(yè)務依賴

n 稅收優(yōu)惠依賴

n 重大糾紛或訴訟

n 業(yè)績下滑

n 投資收益占比高

【案例分析】所有案例均為資本市場近期的經典案例

模塊七  募集資金使用問題

n 募投項目的合規(guī)性

n 募投項目的可行性

n 募投項目的必要性

【案例分析】所有案例均為資本市場近期的經典案例

模塊八  信息披露問題

n 信息披露基本要求

n 信息披露主要瑕疵

【案例分析】所有案例均為資本市場近期的經典案例