企業(yè)資本運作與上市治理

課程背景：

蜂擁而至的全球資本、密密麻麻的投資機會不斷在中國涌現(xiàn)，在資本市場上賺得盆滿缽溢的企業(yè)不在少數(shù)，利用資本運作完成跨越式發(fā)展的企業(yè)更是數(shù)不勝數(shù)，而資本市場上摸爬滾打遍體鱗傷的企業(yè)也不勝枚舉，看似繁榮的資本市場實則暗波洶涌。

全球經(jīng)濟一體化的大環(huán)境對企業(yè)家提出了更高的要求，一個企業(yè)的公司治理機制是否健全、資本運作手段是否科學有效，已經(jīng)成為決定企業(yè)生死存亡的關鍵問題。完善的公司治理結構、有效的資本運作手段不僅能提高公司的競爭力，而且對資本市場的穩(wěn)定與發(fā)展產(chǎn)生直接的影響。

本課程的三大核心價值：

1、資本戰(zhàn)略：能讓參訓企業(yè)家有一個資本運作全流程思維，系統(tǒng)性強，少走彎路；

2、案例教學：全過程案例教學，讓不懂資本和金融的企業(yè)家也聽懂“問題+解決方案”；

3、資源清單：在資本運作過程中，三大機構和PE如何進行整合，形成腦中一張圖；

本課程是鄭老師在近300家上市公司的咨詢案例中提煉的一套資本戰(zhàn)略方法論，是擬上市公司IPO全過程的資本運作流程，是每一個企業(yè)家給自己做好資本戰(zhàn)略定位的必修課，課程中講了資本戰(zhàn)略和資本全生命期應該做和可通面臨的事，應該對學員有一定借鑒作用。

課程收益：

■ 能快速了解資本運作全周期中的各種坑，讓企業(yè)家正確理解IPO定位；

■ 對照自身企業(yè)的情況，快速制定自身的資本運作戰(zhàn)略，推動高質(zhì)量發(fā)展占菌種 ；

■ 明確企業(yè)資本運營過程中需注意的問題與風險，尋求最佳的解決方案；

課程時間：1-2天、6小時/天

課程對象：企業(yè)董事長、股東、企業(yè)接班人、企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董秘

課程方式：專題演講+案例剖析+現(xiàn)場點評+情景學習+工具操作+咨詢實操

課程大綱

第一講：資本運作全流程

1. IPO五個階段：尋找自身的清晰定位

2. 班子共識：核心班子能力提升+戰(zhàn)略定位拆解共識

案例講解：電力企業(yè)IPO失敗和終結

第二講：IPO定位階段：基因選擇與排列組合

1. 資本運作的四步曲：融、投、管、退

1）融資全過程管理：前期激勵+后勁實足

2）投資戰(zhàn)略：優(yōu)質(zhì)項目的六個要素

3）投后管理：有能力生、沒能力養(yǎng)

4）退出戰(zhàn)略：投前和退出設計

2. 核心戰(zhàn)隊：加強班子整合和人才引進，讓班子為融資提供加分

案例講解：家具企業(yè)的前中后三階段無賴

第三講：IPO孵化階段：戰(zhàn)略三板斧和商業(yè)模式落地

1. 愿景：故事和題材如何設計？

2. 使命：如何讓客戶記住您的品牌符號？

3. 價值觀：如何匹配戰(zhàn)略實現(xiàn)的價值觀？

4. 人才：盤點現(xiàn)有組織、支撐未來發(fā)展？

5. 組織：如何讓組織在沉淀中發(fā)展？

6. KPI：戰(zhàn)略地圖，是一種將戰(zhàn)略描述語言轉(zhuǎn)化為易懂的戰(zhàn)略描述圖表

案例講解：某連鎖企業(yè)的IPO神速

第四講：IPO前期階段：戰(zhàn)略沉淀與資本定位1. 戰(zhàn)略沉淀：競爭基因沉淀

2. 資本定位：如何設計和選擇IPO版本、戰(zhàn)略與路徑

1）創(chuàng)業(yè)板上市板本選擇

2）創(chuàng)板上市板本選擇

3）中小板上市板本選擇

4）主板上市板本選擇

5）香港主板上市板本選擇

6）納斯達克上市板本選擇

3、如何讓故事題材有價值

案例講解：某互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)規(guī)模小，如何快速上市，并獲得發(fā)展

第五講：成功IPO階段：三大機構和資源整合

1. 資源整合過程中的溝和坎

2. 招股說明書的撰寫

案例講解：通訊企業(yè)IPO過程的難和痛

第六講：IPO后期階段：并購與可持續(xù)發(fā)展

1. 全程股權財富管理

2. 市值管理與經(jīng)營

3. IPO后期的媒體公關

4. IPO后期的信息披露

5. IPO后期的政府關系經(jīng)營和危機公關

案例講解：某食品企業(yè)IPO后期的痛和苦

現(xiàn)場交流：現(xiàn)場學員的案例討論與交流

1. 資本私董會：學員現(xiàn)場問題現(xiàn)場交流

2. 學員問題課間限時一對一交流和輔導