羅康杰

羅康杰

市場(chǎng)分析、資產(chǎn)配置和基金營(yíng)銷專家

【專家簡(jiǎn)介】：

?  CFA、MBA

?  現(xiàn)任某家辦服務(wù)平臺(tái)家族中心總經(jīng)理，產(chǎn)品負(fù)責(zé)人，服務(wù)100+家辦和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。

?  超過(guò)15年金融市場(chǎng)分析和投資實(shí)操經(jīng)驗(yàn)

?  豐富的大客戶資產(chǎn)配置服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

?  豐富的基金產(chǎn)品管理、營(yíng)銷、募資經(jīng)驗(yàn)

?  豐富的理財(cái)師培訓(xùn)、陪訪經(jīng)驗(yàn)

?  豐富的資產(chǎn)配置與投資主題沙龍、巡講經(jīng)驗(yàn)

?  多年的財(cái)經(jīng)媒體、電視臺(tái)財(cái)經(jīng)節(jié)目嘉賓經(jīng)驗(yàn)

?  超過(guò)15年財(cái)經(jīng)媒體、外資行和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)（大智慧、盛寶銀行, 宜信等）金融分析、產(chǎn)品管理、資產(chǎn)配置、培訓(xùn)陪訪經(jīng)驗(yàn)

?  先后擔(dān)任外資行中國(guó)區(qū)首席策略師、財(cái)富機(jī)構(gòu)高級(jí)投資經(jīng)理、二級(jí)市場(chǎng)部副總裁、家族中心總經(jīng)理等職

?  多年一線理財(cái)師培訓(xùn)和陪訪經(jīng)驗(yàn)，覆蓋30+城市網(wǎng)點(diǎn)的逾2000名理財(cái)師。

?  多年投資主題巡講經(jīng)驗(yàn)，累計(jì)主講近100場(chǎng)投資主題沙龍。

【專業(yè)背景】：

羅老師在投資和財(cái)富管理行業(yè)有超過(guò)15年的工作經(jīng)驗(yàn)，先后在知名財(cái)經(jīng)媒體、外資行和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、家辦服務(wù)平臺(tái)擔(dān)任金融分析師、高級(jí)投資經(jīng)理、二級(jí)市場(chǎng)部副總裁、家族中心總經(jīng)理等職位，在投資分析、金融產(chǎn)品管理和營(yíng)銷、理財(cái)師培訓(xùn)、大客戶資產(chǎn)配置等方面有著豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

羅老師多年從事產(chǎn)品管理和客戶資產(chǎn)配置工作，以及理財(cái)師培訓(xùn)、陪訪，擅長(zhǎng)于將供給端（產(chǎn)品）和需求端（客戶）有效銜接，將各類知識(shí)（市場(chǎng)知識(shí)、產(chǎn)品知識(shí)、配置知識(shí)、溝通技巧）融會(huì)貫通，綜合運(yùn)用。

羅老師所講授的課程包含了豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、實(shí)戰(zhàn)案例，不僅闡述原理，更注重現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景和實(shí)用性。其培訓(xùn)語(yǔ)言深入淺出、邏輯性強(qiáng)，既幽默生動(dòng)，也專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)，易于學(xué)員和客戶理解。

【主講課程】：

《資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品銷售能力提升》

《市場(chǎng)展望和投資策略主題類沙龍》

《基金、資管產(chǎn)品專題培訓(xùn)——業(yè)務(wù)難點(diǎn)與障礙突破》

《高端客戶服務(wù)突破：資產(chǎn)配置、FOF與家族信托》

【授課風(fēng)格】：

羅老師授課注重實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享，注重現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景的運(yùn)用，注重理論和實(shí)操相結(jié)合，講干貨、能落地。其擅長(zhǎng)用通俗易懂的語(yǔ)言解釋復(fù)雜的市場(chǎng)和產(chǎn)品知識(shí)，語(yǔ)言幽默生動(dòng)且專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)，過(guò)往授課和客戶陪訪得到高度好評(píng)。

【服務(wù)過(guò)的客戶但不僅限于】：

外資行銀行客戶經(jīng)理——《市場(chǎng)熱點(diǎn)解析與產(chǎn)品銷售》、《大類資產(chǎn)與資產(chǎn)配置》、《基金產(chǎn)品篩選和營(yíng)銷技巧》

三方財(cái)富管理公司理財(cái)師——《市場(chǎng)熱點(diǎn)解析與產(chǎn)品銷售》、《資產(chǎn)配置與基金產(chǎn)品營(yíng)銷技巧》、《財(cái)富傳承——家族信托》

家辦和（買方）財(cái)富工作室——《資產(chǎn)配置、FOF和家族信托》、《基金產(chǎn)品篩選和配置》

【學(xué)員評(píng)價(jià)】：

羅老師講的內(nèi)容很實(shí)在，而且把我們以前聽不太懂的內(nèi)容都講明白了，我現(xiàn)在知道怎么對(duì)客戶講了！

——財(cái)富管理機(jī)構(gòu)理財(cái)師

羅老師很專業(yè)，語(yǔ)言也很容易理解。我覺得他講的案例都是我們經(jīng)常會(huì)遇到的情況，以前不知道怎么應(yīng)對(duì)，聽完課我覺得啟發(fā)很大，希望你下次能再來(lái)給我們講講。                                                                

                                                                                                    ——財(cái)富管理機(jī)構(gòu)城市總