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大額保單:保單架構(gòu)設(shè)計(jì)與場景化營銷

主講老師: 鹿思涵 鹿思涵

主講師資:鹿思涵

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 營銷是企業(yè)實(shí)現(xiàn)市場目標(biāo)的重要手段,它涉及市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、品牌建設(shè)、渠道拓展等多個(gè)環(huán)節(jié)。有效的營銷能夠提升產(chǎn)品知名度,吸引潛在客戶,進(jìn)而促進(jìn)銷售增長。在數(shù)字化時(shí)代,營銷方式日益多樣,包括線上廣告、社交媒體推廣、內(nèi)容營銷等。成功的營銷需要深入了解消費(fèi)者需求,精準(zhǔn)定位目標(biāo)市場,制定合適的營銷策略。通過不斷優(yōu)化營銷手段,企業(yè)能夠提升市場競爭力,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2024-03-11 11:14


課程背景

當(dāng)前隨著《民法典》的實(shí)行,財(cái)富管理與法律方面的融合愈發(fā)密切。人們無論是創(chuàng)富、守富、傳富還是享富的整個(gè)過程中都受到法律的約束與評判。因此,這也就要求理財(cái)經(jīng)理需提高專業(yè)技能,拓展知識維度,通過法律知識的儲備和積累幫助客戶識別法律風(fēng)險(xiǎn),并通過保單架構(gòu)設(shè)計(jì)做到有效的轉(zhuǎn)嫁、抵消風(fēng)險(xiǎn),從而使得客戶資產(chǎn)得以保全和傳承,同時(shí)增加客戶的信任與粘性。

本課程將法條與案例結(jié)合,引入真實(shí)保險(xiǎn)配置場景,以案說法,引導(dǎo)式情景演練,全景式案例教學(xué),讓法條不在枯燥,輕松落地大額保單。

課程收益

掌握大額保單的財(cái)富管理功能

掌握大額保單架構(gòu)設(shè)計(jì)的九大原則

掌握并有效運(yùn)用法律條文,客觀中立的為客戶解決財(cái)富管理中的法商難題

掌握大額保單場景營銷技巧, 結(jié)合資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)大額保單落地;

課程特色干貨,沒有廢話;科學(xué),邏輯清晰;實(shí)戰(zhàn),學(xué)之能用;投入,案例精彩

課程對象網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理等
課程時(shí)間1天,6小時(shí)/天

課程大綱


第一講 大額保單的概念及基本屬性

第二講 大額保單的財(cái)富管理功能

第三講 大額保單架構(gòu)設(shè)計(jì)的九大原則

第四講 婚姻資產(chǎn)保全與大額保單架構(gòu)設(shè)計(jì)

一、如何婚前財(cái)產(chǎn)安排;

二、婚內(nèi)資產(chǎn)的保護(hù);

三、父母對子女財(cái)產(chǎn)贈與的智慧

四、怎樣避免離婚財(cái)產(chǎn)分割

五、再婚家庭巧用保單隔離婚前財(cái)產(chǎn)

第五講 資產(chǎn)傳承與大額保單架構(gòu)設(shè)計(jì)

一、不同財(cái)產(chǎn)類型的傳承規(guī)劃;

二、構(gòu)建家族財(cái)富傳承體系

三、大額保單在資產(chǎn)傳承上的應(yīng)用與案例研討

1.遺囑無效?無需遺囑架構(gòu)的定向財(cái)富傳承

2.公證太難?繞過繼承權(quán)公證的專屬保險(xiǎn)金

3.代際損耗?專屬子女的保單合約

4.復(fù)雜家庭?把財(cái)富留在血親關(guān)系里

5.父母早逝,保險(xiǎn)金信托守護(hù)幼子權(quán)益

第六講 家企隔離與大額保單架構(gòu)設(shè)計(jì)

一、企業(yè)債務(wù)牽連家庭財(cái)產(chǎn)的法律風(fēng)險(xiǎn)類型;

二、大額保單在保全家庭財(cái)產(chǎn)上的應(yīng)用與案例研討

1、繼承債務(wù)清算

2、夫妻共同債務(wù)

3、公私錢袋不分

4.受益人債務(wù)防范

第七講 稅務(wù)籌劃與大額保單架構(gòu)設(shè)計(jì)

一、稅制改革加速,如何守住錢袋子

二、大額保單在稅務(wù)籌劃上的應(yīng)用與案例研討


 
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