| 主講老師： | 唐琪 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財富管理是指以客戶為中心,設計出一套全面的財務規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務,將客戶的資產(chǎn)、負債、流動性進行管理,以滿足客戶不同階段的財務需求,幫助客戶達到降低風險、實現(xiàn)財富保值、增值和傳承等目的。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-09-28 10:21 |
一、財富管理需求分類分析
1、夫妻之間財產(chǎn)的歸屬劃分
2、父母對子女的財富支持與意愿實現(xiàn)
3、家庭資產(chǎn)與企業(yè)資產(chǎn)的風險隔離
4、財富的合理分配與安排
5、其他
二、國內財富管理存在的現(xiàn)實問題
1、家族財富與家庭財富混同
2、財富傳承的實現(xiàn)路徑
3、家庭財產(chǎn)的風險隔離
4、父母對子女的財富支持與子女婚變等風險規(guī)避
5、財富的合理安排
6、資產(chǎn)的合理布局
三、財富傳承的核心要點分析
1、資產(chǎn)的風險隔離
2、財富傳承的實現(xiàn)
3、個人意愿的實現(xiàn)
四、各類資產(chǎn)的家族財富傳承設計要點分析
1、股權
2、不動產(chǎn)
3、金融資產(chǎn)
4、其他
五、保險產(chǎn)品在財富管理與資產(chǎn)配置方面的重要價值
1、資產(chǎn)的風險隔離
2、合法避債的實現(xiàn)
3、財富傳承的實現(xiàn)
4、個人意愿的實現(xiàn)
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