商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)及金融同業(yè)業(yè)務(wù)的操作實(shí)務(wù)專題培訓(xùn)

培訓(xùn)時(shí)間：三天

課程內(nèi)容簡(jiǎn)介：

隨著利率市場(chǎng)化的深化,傳統(tǒng)的銀行發(fā)展模式遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

基于此，本課程結(jié)合現(xiàn)實(shí)案例,對(duì)銀行投行業(yè)務(wù)及金融同業(yè)業(yè)務(wù)的操作實(shí)務(wù)進(jìn)行了深入分析和闡述。

本課程對(duì)提升商業(yè)銀行的投行業(yè)務(wù)及金融同業(yè)業(yè)務(wù)的管理水平，具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。

課程提綱

一、金融體系及金融市場(chǎng)的整體架構(gòu)

1、金融機(jī)構(gòu)分類分析

（1）銀行類金融機(jī)構(gòu)

（2）非銀行金融機(jī)構(gòu)：

信托、券商、基金公司、基金子公司、金融租賃公司、金融資產(chǎn)管理公司、其他

2、金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

（1）銀行間市場(chǎng)及其交易機(jī)制

（2）證券交易所及其交易機(jī)制

（3）非標(biāo)資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)讓機(jī)制

二、投行業(yè)務(wù)的發(fā)展背景

1、利率市場(chǎng)化：資金定價(jià)機(jī)制的市場(chǎng)化

2、資本充足率限制：對(duì)傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的硬約束

三、金融市場(chǎng)體系下商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)調(diào)整

1、資金獲取來(lái)源的市場(chǎng)化：

直接獲取（企業(yè)及個(gè)人）、同業(yè)拆借市場(chǎng)、機(jī)構(gòu)間市場(chǎng)、境外人民幣市場(chǎng)等

2、資金運(yùn)用方式的多元化：

放貸、子業(yè)資金、資金轉(zhuǎn)借、期限錯(cuò)配等

3、客戶需求的多元化：

貸款合作、投行服務(wù)、財(cái)富管理、綜合服務(wù)等

四、公司銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)策略的調(diào)整及優(yōu)化

1、公司銀行業(yè)務(wù)投行化：

客戶合作方式的多元化：貸款、債券、私募等

2、客戶服務(wù)的多元化：

融資提供、投資需求滿足、資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整等

3、服務(wù)手段的優(yōu)化：

融資方案、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等

五、托管業(yè)務(wù)的實(shí)務(wù)操作

1、托管業(yè)務(wù)的操作要點(diǎn)

2、托管業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開發(fā)

3、托管業(yè)務(wù)的延伸型市場(chǎng)開發(fā)模式

六、傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)（承銷類業(yè)務(wù)）的實(shí)務(wù)操作

1、傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)（承銷類業(yè)務(wù)）的主要類型

（1）債務(wù)融資工具

（2）債券

2、傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)（承銷類業(yè)務(wù)）的操作程序

（1）債務(wù)融資工具的操作程序

（2）債券的操作程序

3、傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)（承銷類業(yè)務(wù)）的目標(biāo)市場(chǎng)與營(yíng)銷技巧

（1）債務(wù)融資工具的目標(biāo)市場(chǎng)與營(yíng)銷技巧

（2）債券的目標(biāo)市場(chǎng)與營(yíng)銷技巧

七、傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)（承銷類業(yè)務(wù)）的關(guān)鍵操作要點(diǎn)

1、盡職調(diào)查

2、評(píng)級(jí)

3、條款設(shè)計(jì)

4、中介機(jī)構(gòu)組織、資料制作與申報(bào)

5、定價(jià)

6、發(fā)行安排

八、傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)（承銷類業(yè)務(wù)）的風(fēng)險(xiǎn)分析

1、信用風(fēng)險(xiǎn)

2、利率風(fēng)險(xiǎn)

3、期限風(fēng)險(xiǎn)

4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

九、傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)（承銷類業(yè)務(wù)）的風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)

1、項(xiàng)目盡職調(diào)查

2、風(fēng)險(xiǎn)控制條款設(shè)計(jì)

3、定價(jià)

4、發(fā)行安排
5、兌付

十、傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)（承銷類業(yè)務(wù)）的發(fā)行安排

1、定價(jià)

2、發(fā)行組織與安排

3、分期發(fā)行安排

十一、非標(biāo)業(yè)務(wù)的實(shí)務(wù)操作

1、非標(biāo)業(yè)務(wù)的主要類型

（1）信托

（2）基金子公司專項(xiàng)計(jì)劃

（3）券商資管計(jì)劃

（4）有限合伙

（5）契約型基金

2、非標(biāo)業(yè)務(wù)的操作程序

（1）信托計(jì)劃的操作流程及實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)

（2）基金子公司專項(xiàng)計(jì)劃的操作流程及實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)

（3）券商資管計(jì)劃的操作流程及實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)

（4）有限合伙企業(yè)的設(shè)立法律要點(diǎn)及及實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)

（5）契約型基金的設(shè)立法律要點(diǎn)及及實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)

3、非標(biāo)業(yè)務(wù)的目標(biāo)市場(chǎng)與設(shè)計(jì)要點(diǎn)

（1）信托計(jì)劃的目標(biāo)市場(chǎng)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：

中長(zhǎng)期非標(biāo)融資、政府融資類項(xiàng)目、股權(quán)投資項(xiàng)目、其他

（2）信托計(jì)劃的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及相關(guān)法律要點(diǎn)

（3）基金子公司專項(xiàng)計(jì)劃的目標(biāo)市場(chǎng)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：

資本市場(chǎng)類項(xiàng)目增項(xiàng)目等）、非標(biāo)融資項(xiàng)目、私募資產(chǎn)證券化、其他

（4）基金子公司專項(xiàng)計(jì)劃的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及相關(guān)法律要點(diǎn)

（5）券商資管計(jì)劃的目標(biāo)市場(chǎng)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：

通道類項(xiàng)目、資本市場(chǎng)類項(xiàng)目

（6）券商資管計(jì)劃的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及相關(guān)法律要點(diǎn)

（7）有限合伙企業(yè)的目標(biāo)市場(chǎng)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：

產(chǎn)業(yè)基金、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)業(yè)基金

（8）有限合伙企業(yè)的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及相關(guān)法律要點(diǎn)

（9）契約型基金的目標(biāo)市場(chǎng)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：

資本市場(chǎng)類項(xiàng)目

（10）契約型基金的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及相關(guān)法律要點(diǎn)

十二、非標(biāo)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵操作要點(diǎn)

1、盡職調(diào)查

2、機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)

3、風(fēng)險(xiǎn)控制方案設(shè)計(jì)

4、中介機(jī)構(gòu)組織、資料制作與申報(bào)

5、定價(jià)

6、發(fā)行安排

十三、非標(biāo)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

1、信用風(fēng)險(xiǎn)

2、期限風(fēng)險(xiǎn)

3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

十四、非標(biāo)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)

1、項(xiàng)目盡職調(diào)查

2、風(fēng)險(xiǎn)控制方案設(shè)計(jì)

3、期限確定

4、發(fā)行安排
5、兌付

十五、非標(biāo)業(yè)務(wù)的的發(fā)行安排

1、單一資金的對(duì)接

2、集合項(xiàng)目的發(fā)行安排

3、發(fā)行安排與實(shí)務(wù)操作技巧

十六、資產(chǎn)證券化的實(shí)務(wù)操作

1、資產(chǎn)證券化的主要類型

（1）信貸資產(chǎn)證券化

（2）企業(yè)資產(chǎn)證券化

2、資產(chǎn)證券化的法規(guī)要求與操作程序

（1）信貸資產(chǎn)證券化的操作流程及實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)

（2）企業(yè)資產(chǎn)證券化的操作流程及實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)

3、資產(chǎn)證券化的目標(biāo)市場(chǎng)

（1）信貸資產(chǎn)證券化的目標(biāo)市場(chǎng)：企業(yè)貸款、消費(fèi)貸款、信用卡融資等

（2）企業(yè)資產(chǎn)證券化的目標(biāo)市場(chǎng)：各類企業(yè)

4、資產(chǎn)證券化的設(shè)計(jì)要點(diǎn)

（1）信貸資產(chǎn)證券化的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及相關(guān)法律要點(diǎn)

（2）企業(yè)資產(chǎn)證券化的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及相關(guān)法律要點(diǎn)

十七、信貸資產(chǎn)證券化的關(guān)鍵操作要點(diǎn)

1、盡職調(diào)查

2、建立資產(chǎn)池

3、風(fēng)險(xiǎn)控制方案設(shè)計(jì)

4、中介機(jī)構(gòu)組織、資料制作與申報(bào)

5、定價(jià)

6、發(fā)行安排

十八、企業(yè)資產(chǎn)證券化的關(guān)鍵操作要點(diǎn)

1、盡職調(diào)查

2、與券商或基金子公司的合作要點(diǎn)與相關(guān)技巧

3、風(fēng)險(xiǎn)控制方案設(shè)計(jì)

4、評(píng)級(jí)

5、中介機(jī)構(gòu)組織、資料制作與申報(bào)

6、定價(jià)

7、發(fā)行安排

十九、資產(chǎn)證券化的風(fēng)險(xiǎn)分析

1、信用風(fēng)險(xiǎn)

2、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)

3、期限風(fēng)險(xiǎn)

4、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

二十、資產(chǎn)證券化的風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)

1、資產(chǎn)盡職調(diào)查

2、風(fēng)險(xiǎn)控制方案設(shè)計(jì)

3、評(píng)級(jí)

4、期限確定

5、發(fā)行安排
6、兌付

二十一、資產(chǎn)證券化的發(fā)行安排

1、評(píng)級(jí)

2、定價(jià)

3、發(fā)行安排

二十二、產(chǎn)業(yè)基金的實(shí)務(wù)操作

1、產(chǎn)業(yè)基金的主要類型

（1）有限合伙型

（2）信托型

2、產(chǎn)業(yè)基金的目標(biāo)市場(chǎng)

（1）夾層融資

（2）結(jié)構(gòu)化股權(quán)融資

3、產(chǎn)業(yè)基金的法規(guī)要求與操作程序

4、產(chǎn)業(yè)基金的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及相關(guān)法律要點(diǎn)

二十三、產(chǎn)業(yè)基金的關(guān)鍵操作要點(diǎn)

1、項(xiàng)目盡職調(diào)查

2、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

3、風(fēng)險(xiǎn)控制及退出方案設(shè)計(jì)

4、資金募集

5、投后管理

6、退出

二十四、產(chǎn)業(yè)基金的風(fēng)險(xiǎn)分析

1、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

2、期限風(fēng)險(xiǎn)

3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

4、退出風(fēng)險(xiǎn)

二十五、并購(gòu)基金及并購(gòu)融資的實(shí)務(wù)操作

1、并購(gòu)基金及并購(gòu)融資的目標(biāo)市場(chǎng)領(lǐng)域

2、并購(gòu)基金及并購(gòu)融資的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

3、項(xiàng)目盡職調(diào)查

4、風(fēng)險(xiǎn)控制及退出方案設(shè)計(jì)

5、資金募集

6、投后管理

7、退出安排

二十六、并購(gòu)基金及并購(gòu)融資的風(fēng)險(xiǎn)分析

1、項(xiàng)目運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)

2、期限風(fēng)險(xiǎn)

3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

4、退出風(fēng)險(xiǎn)

二十七、傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)的聯(lián)動(dòng)開發(fā)技巧

1、綜合金融解決方案的設(shè)計(jì)

2、信貸手段對(duì)投行手段的流動(dòng)性支持

3、短中長(zhǎng)期融資的結(jié)構(gòu)組合

二十八、金融同業(yè)合作的要點(diǎn)分析

1、分業(yè)監(jiān)管與業(yè)務(wù)合作空間

2、項(xiàng)目合作及資金合作

3、代持與流動(dòng)性安排

二十九、投行業(yè)務(wù)與金融同業(yè)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制

1、風(fēng)險(xiǎn)控制的整體思路

2、信用風(fēng)險(xiǎn)控制方法

3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制方法

4、操作風(fēng)險(xiǎn)控制方法

5、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制方法

三十、投行業(yè)務(wù)與金融同業(yè)業(yè)務(wù)的主要?jiǎng)?chuàng)新方向