高客沙龍——私人財(cái)富管理的法律思維及實(shí)務(wù)問題

課程背景：

構(gòu)建財(cái)富管理的法律思維成為高凈值客戶需要掌握的“通識(shí)”類內(nèi)容，本課程著重介紹財(cái)富管理中常見的風(fēng)險(xiǎn)以及可以選擇的財(cái)富工具。

課程對(duì)象：高凈值客戶

課程收益：

1. 聚焦高凈值人群的七大財(cái)富安全問題

2. 富人家族進(jìn)行戰(zhàn)略布局考慮的三個(gè)問題

3. 財(cái)富安全依托的三大支柱

4. 了解新政策及現(xiàn)實(shí)生活中與財(cái)富有關(guān)的法律實(shí)務(wù)

課程大綱：

一、高凈值人群面臨的財(cái)富安全問題

1. 婚變導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)縮水

2. 繼承引發(fā)的爭(zhēng)斗

3. 家族成員爭(zhēng)奪企業(yè)控制權(quán)

4. 治家不力引發(fā)的各種問題

5. 籌劃存在漏洞帶來(lái)的不利后果

6. “黑天鵝”事件觸發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)

7. 企業(yè)、個(gè)人、家庭資產(chǎn)的混同

二、富人家族基業(yè)長(zhǎng)青要考慮的問題

1. 對(duì)財(cái)富進(jìn)行戰(zhàn)略性布局

1) 專業(yè)團(tuán)隊(duì)輔助——財(cái)稅、法律、投資等板塊

2) 解決代際傳承的障礙

3) 資產(chǎn)管理控制力VS專業(yè)團(tuán)隊(duì)管理

2. 財(cái)富安全依托三大支柱

1) 資產(chǎn)端

①　主業(yè)經(jīng)營(yíng)與傳承

②　主業(yè)退出與套現(xiàn)

③　財(cái)富管理與傳承

2) 架構(gòu)端

①　安全法律架構(gòu)

②　傳承工具與籌劃

③　家族企業(yè)頂層設(shè)計(jì)

3) 精神端

①　家風(fēng)建設(shè)

②　子女培育

③　慈善公益

三、新政策及法律實(shí)務(wù)對(duì)財(cái)富的影響

1. “金稅四期”對(duì)高凈值人士全球資產(chǎn)布局的影響

2. “居住權(quán)”對(duì)復(fù)雜家庭關(guān)系財(cái)富的保護(hù)及需要考慮的衍生問題

3. “遺囑信托”在財(cái)富傳承中的優(yōu)勢(shì)和不足

4. “遺產(chǎn)管理人”在財(cái)富傳承中的作用

5. “資產(chǎn)配置”框架下資金賬戶動(dòng)態(tài)管理及守護(hù)財(cái)富的建議

[本大綱版權(quán)歸老師所有，僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用，未經(jīng)書面授權(quán)及同意，任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]