家族信托攻略與營(yíng)銷(xiāo)手冊(cè)萃取

授課方式：專(zhuān)業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對(duì)戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；

授課對(duì)象：初階、中階理財(cái)經(jīng)理

授課大綱：

第一講：定義家族財(cái)富

第一節(jié) 家族財(cái)富的內(nèi)涵；

第二節(jié) 財(cái)富掛案例與家族財(cái)富；

第三節(jié) 國(guó)內(nèi)參與家族財(cái)富管理的主要代表機(jī)構(gòu)；

第二講：2021版中國(guó)高凈值人群畫(huà)像與需求

第一節(jié) 中國(guó)高凈值人群規(guī)模與特征；

第二節(jié) 中國(guó)高凈值人群的生活態(tài)度；

第三節(jié) 中國(guó)高凈值人群的生活方式；

第四節(jié) 中國(guó)高凈值人群的投資偏好；

第三講：中國(guó)家族財(cái)富可持續(xù)發(fā)展現(xiàn)狀

第一節(jié) 家族財(cái)富管理的新概念：

第二節(jié) 中國(guó)家族財(cái)富可持續(xù)發(fā)展的影響因素”；

第三節(jié) 中國(guó)家族財(cái)富可持續(xù)發(fā)展的對(duì)策；

第四講：聚焦家族信托

第一節(jié) 家族信托的起源與優(yōu)勢(shì)：

第二節(jié) 境內(nèi)家族信托的發(fā)展與現(xiàn)狀；

第三節(jié) 境內(nèi)家族信托的機(jī)遇與挑戰(zhàn)；

第四節(jié) 境內(nèi)家族信托的未來(lái)展望

第五講：進(jìn)化：從大額保單到家族信托

第一節(jié) 大額保單的優(yōu)勢(shì)；

第二節(jié) 大額保單的保全劣勢(shì)與保險(xiǎn)金信托；

第三節(jié) 保險(xiǎn)金信托的進(jìn)化：保險(xiǎn)信托；

第四節(jié) 大額保單與家族信托的適應(yīng)人群：

第五節(jié) 從“國(guó)內(nèi)家族信托第一案”看家族信托的應(yīng)用前提；

第六講：家族信托之婚姻財(cái)富規(guī)劃攻略：

第一節(jié) 做好婚前財(cái)產(chǎn)安排；

第二節(jié) 巧用法律架構(gòu)加強(qiáng)對(duì)婚內(nèi)資產(chǎn)的保護(hù)；

第三節(jié) 以家族信托架構(gòu)預(yù)防離婚后財(cái)產(chǎn)被無(wú)畏分割；

第四節(jié) 構(gòu)建對(duì)抗共同債務(wù)的財(cái)富壁壘；

第五節(jié) 用家族信托打造子女完美嫁妝與案例研討；

第六節(jié) 再婚家庭的婚姻財(cái)富規(guī)劃與案例研討；

第七節(jié) 小結(jié)與話術(shù)提煉；

第七講：家族信托之家企業(yè)隔離攻略：

第一節(jié) 企業(yè)債務(wù)牽連家庭財(cái)產(chǎn)的法律風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型；

第二節(jié) 建立家業(yè)和企業(yè)的“防火墻”；

第三節(jié) 家族信托在保全家庭財(cái)產(chǎn)上的應(yīng)用與案例研討；

第四節(jié) 保險(xiǎn)金信托在保全家庭財(cái)產(chǎn)上的應(yīng)用與案例研討；

第五節(jié) 小結(jié)與話術(shù)提煉；

第八講：家族信托之稅務(wù)安排攻略：

第一節(jié) 稅收居民身份與稅務(wù)安排規(guī)劃；

第二節(jié) 剝離企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)家族信托規(guī)劃；

第三節(jié) 家族信托與大額保單的組合應(yīng)用對(duì)遺產(chǎn)稅社會(huì)員的問(wèn)題；

第四節(jié) CRS時(shí)代下家族信托的規(guī)劃；

第五節(jié) 小結(jié)與話術(shù)提煉；

第九講：家族信托之品質(zhì)生活攻略：

第一節(jié) 雙管齊下做好教育規(guī)劃；

第二節(jié) 做好投資風(fēng)險(xiǎn)管理；

第三節(jié) 用家族信托助理特殊家庭成員保障；

第四節(jié) 品質(zhì)生活現(xiàn)金流規(guī)劃；

第五節(jié) 小結(jié)與話術(shù)提煉；

第十講：家族信托之家族財(cái)富傳承攻略：

第一節(jié) 有控制里的財(cái)富傳承；

第二節(jié) 用“家族信托+保險(xiǎn)”預(yù)防婚變對(duì)家族財(cái)富的影響；

第三節(jié) 以個(gè)人資產(chǎn)法人化化解代持風(fēng)險(xiǎn)；

第四節(jié) 設(shè)定防“敗家子”計(jì)劃；

第五節(jié) 不同財(cái)產(chǎn)類(lèi)型的傳承規(guī)劃；

第六節(jié) 構(gòu)建家族財(cái)富傳承體系；

第七節(jié) 小結(jié)與話術(shù)提煉；

第十一講：家族信托之攻略集：

第一節(jié) “子女撫養(yǎng)”之家族信托；

第二節(jié) “父母贍養(yǎng)”之家族信托；

第三節(jié) “財(cái)富隱形”之家族信托；

第四節(jié) “婚后保護(hù)”之家族信用；

第五節(jié) “員工激勵(lì)”之家族信托；

第六節(jié) “項(xiàng)目推進(jìn)”之家族信托；

第七節(jié) “資產(chǎn)保全”之家族信托；

第八節(jié) “子女希望”之家族信托；

第九節(jié) “理想家”之家族信托；

第十節(jié) “慈善廣告”之家族信托；

第十二講：參訓(xùn)人員演練評(píng)分與話術(shù)通關(guān)：

第一節(jié) 隨機(jī)抽案例；

第二節(jié) 核心訴求萃??；

第三節(jié) 解決方案制定；

第四節(jié) 營(yíng)銷(xiāo)邏輯及話術(shù)演練；

第五節(jié) 講師及產(chǎn)品經(jīng)理評(píng)分與點(diǎn)評(píng)；

第六節(jié) 家族信托營(yíng)銷(xiāo)手冊(cè)整合指導(dǎo)。