| 主講老師： | 張萌 |  |
| 課時(shí)安排： | 1-2天 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 隨著居民財(cái)富的不斷增長(zhǎng)和生活水平的不斷提高，銀行客戶對(duì)于投資市場(chǎng)的理解與需求有了更深入的提升，而伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和金融市場(chǎng)投資標(biāo)的的不斷進(jìn)化，市場(chǎng)也變的更加撲朔迷離，對(duì)投資者的要求也更加高，另一方面客戶對(duì)銀行理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)性也要求越來越高。另一方面， 近年來，國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng)風(fēng)起云涌，在金融行業(yè)改革進(jìn)入深水區(qū)后，傳統(tǒng)銀行面臨這更多的市場(chǎng)挑戰(zhàn)，股份制銀行、區(qū)域性銀行產(chǎn)品方面亦是由于創(chuàng)新而層出不窮，房產(chǎn)、信托、基金、私募、保險(xiǎn)等各個(gè)方面都有了巨大的變化，銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要提高理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷能力和駕馭各 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2024-03-12 14:50 |
第一部分：財(cái)富管理行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)
1、后疫情時(shí)代中國(guó)家庭的財(cái)富變動(dòng)趨勢(shì)
2、 “共同富?！澳繕?biāo)對(duì)財(cái)富管理的影響
3、2022年財(cái)富客戶需求變化
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判——建立風(fēng)險(xiǎn)管理理念
方向選擇——堅(jiān)定價(jià)值投資信仰
平臺(tái)多元——金融產(chǎn)品創(chuàng)新
領(lǐng)域擴(kuò)展——樹立全面的財(cái)富理念
第二部分：新氣象營(yíng)銷策略之新形象塑造
1、重視預(yù)影響力
布設(shè)具有財(cái)富磁場(chǎng)的VIP場(chǎng)域
五感布局——潛移默化卸下心理防備
五行布局——潛移默化植入財(cái)富理念
2、提高預(yù)說服力
變?nèi)鯙閺?qiáng)：4類渠道客戶面談開場(chǎng)話術(shù)
變守為攻：8類反問句例掌握談話主動(dòng)權(quán)
變剛為柔：1套讓客戶主動(dòng)參與進(jìn)來的規(guī)劃模式
3、提高客戶KYC能力
掌握?qǐng)鼍笆教釂?/p>
掌握共情式提問
掌握預(yù)設(shè)式提問
掌握質(zhì)疑式提問
掌握轉(zhuǎn)場(chǎng)式提問
掌握假設(shè)式提問
第三部分：新氣象營(yíng)銷策略之全渠道營(yíng)銷
1、電話營(yíng)銷：如何與陌生客戶“聊上隱”
轉(zhuǎn)變思路：了解客戶而非讓客戶了解你
適用策略：一招打開客戶話匣
2、微信營(yíng)銷：如何在任何時(shí)點(diǎn)“撩“客戶
轉(zhuǎn)變思路：轉(zhuǎn)變有事必應(yīng)、無事不擾的態(tài)度
適用策略：客戶KYC及標(biāo)簽管理
3、 沙龍營(yíng)銷：如何在專屬客戶沙龍上“秀肌肉“
轉(zhuǎn)變思路：改變”掛羊頭賣狗肉“的套路
適用策略：規(guī)劃金融人生而非規(guī)劃產(chǎn)品組合
4、社群營(yíng)銷：如何通過社群營(yíng)銷養(yǎng)客戶
轉(zhuǎn)變思路：
適用策略：
5、朋友圈營(yíng)銷：如何通過朋友圈“曬幸福“
轉(zhuǎn)變思路：展示自己而非宣傳產(chǎn)品
適用策略：4個(gè)維度展現(xiàn)理財(cái)達(dá)人IP
6、視頻營(yíng)銷：如何在流量平臺(tái)“覓知音“
轉(zhuǎn)變思路：行動(dòng)比準(zhǔn)備更有效
適用策略：熱點(diǎn)解析+接地氣建議
第四部分：新氣象營(yíng)銷策略之全策略配置
1、市場(chǎng)研判能力
五大維度掌握股市、債市、匯市、黃金市場(chǎng)分析
（經(jīng)濟(jì)周期、監(jiān)管政策、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、政治格局、投資情緒）
2、策略應(yīng)用能力
如何進(jìn)行戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置：
大類資產(chǎn)相關(guān)性分析
大類資產(chǎn)配置比例分析
如何進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置：
5大公募基金投資策略
股票多頭
股債均衡
FOF策略
債券策略
被動(dòng)策略
6大私募基金投資策略
量化中性策略
指數(shù)增強(qiáng)策略
管理期貨策略
事件驅(qū)動(dòng)策略
宏觀策略
套利策略
3、投資組合能力
如何構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分散、收益穩(wěn)健的投資組合
第五部分：新氣象營(yíng)銷策略之全天候營(yíng)銷習(xí)慣
1、理財(cái)經(jīng)理8小時(shí)高效營(yíng)銷節(jié)奏
2、理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷輔助工具設(shè)計(jì)
3、理財(cái)經(jīng)理面談實(shí)用技巧
4、理財(cái)經(jīng)理電訪清單梳理
5、理財(cái)經(jīng)理聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷獲客
6、客戶轉(zhuǎn)介紹技巧
7、 理財(cái)經(jīng)理產(chǎn)品賣點(diǎn)提煉技巧
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