銀團(tuán)貸款的操作實務(wù)與要點

【課程背景】

在世界經(jīng)濟(jì)向集團(tuán)化、區(qū)域化發(fā)展的大趨勢下，銀團(tuán)貸款已成為全球信貸市場的主流業(yè)務(wù)，我國銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)取得了長足發(fā)展，在保持規(guī)模增長的同時，也保持了較低的不良率，整體資產(chǎn)質(zhì)量較好。銀團(tuán)貸款一方面可以加強商業(yè)銀行之間的合作，分散系統(tǒng)性風(fēng)險，另一方面可以調(diào)整間接融資市場結(jié)構(gòu)，拓展中間業(yè)務(wù)收入渠道，越來越成為一項反映全球債務(wù)環(huán)境的市場指標(biāo)。

【課程目的】

通過本課學(xué)習(xí)，可以使學(xué)員學(xué)習(xí)到銀團(tuán)貸款的基本概念，熟悉銀團(tuán)貸款的基本流程，掌握銀團(tuán)貸款各項操作實務(wù)和盡職調(diào)查要點，并對市場發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題、常見創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式等有一定的了解。

【課程重點】

銀團(tuán)貸款的基本概念、基本流程、市場發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題、常見的創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式及相關(guān)案例分析

【課程時間】

0.5-1天，6小時/天

【課程時間】

銀行各相關(guān)條線負(fù)責(zé)人、各支行負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理、風(fēng)控人員

【課程方式】

專題講授+案例分享+問題思考+總結(jié)提煉

【課程大綱】

前言

1.銀團(tuán)貸款的發(fā)展歷史

2.銀團(tuán)貸款的目前發(fā)展情況

3.課程預(yù)覽

主要內(nèi)容

一、基本概念

（一）什么是銀團(tuán)貸款

（二）銀團(tuán)貸款的特點

1.銀團(tuán)貸款與雙邊貸款的區(qū)別

2.銀團(tuán)貸款與聯(lián)合貸款的區(qū)別

3.銀團(tuán)貸款與聯(lián)合授信的區(qū)別

4.銀團(tuán)貸款與貸款承諾的區(qū)別

（三）銀團(tuán)貸款的合作原則

（四）銀團(tuán)貸款的主要分類

1.直接銀團(tuán)貸款和間接銀團(tuán)貸款

2.國際銀團(tuán)貸款和國內(nèi)銀團(tuán)貸款

3.行內(nèi)銀團(tuán)貸款和行外銀團(tuán)貸款

4.辛迪加貸款和俱樂部貸款

5.項目融資、經(jīng)營貸款和并購貸款

（五）為什么選擇“銀團(tuán)貸款”

（六）成員及職責(zé)

1.借款人

2.牽頭行

3.代理行

4.參加行

5.擔(dān)保人

（七）費用類型

二、基本流程

（一）籌組期

1.銀團(tuán)發(fā)起

（1）合規(guī)性調(diào)查

（2）安全性調(diào)查

（3）效益性調(diào)查

（4）融資需求

2.設(shè)計

（1）盡職調(diào)查

（2）銀團(tuán)貸款信息備忘錄

3.委托

4.包銷和分銷

（1）牽頭行向潛在參加行發(fā)出邀請

（2）牽頭行安排路演

5.額度分配

6.文本制定

（1）流程

（2）費用函

（3）銀團(tuán)貸款合同

（4）銀團(tuán)保證合同

（5）銀團(tuán)貸款銀行間協(xié)議《銀團(tuán)內(nèi)部協(xié)議》

7.簽約

（二）管理期

8.先決條件的準(zhǔn)備與落實

9.貸款發(fā)放與支付

10.貸后管理

11.貸款轉(zhuǎn)讓

三、市場發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題

（一）市場現(xiàn)狀

（二）外部監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的主要問題

四、常見的創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式

（一）結(jié)構(gòu)創(chuàng)新

1.分組式

2.分段式

3.分層式

4.參與式

5.境內(nèi)外聯(lián)動式

（二）特色銀團(tuán)

1.可持續(xù)發(fā)展掛鉤銀團(tuán)貸款

2.雙重ESG架構(gòu)銀團(tuán)貸款

3.債務(wù)重組銀團(tuán)貸款

4.備用額度銀團(tuán)貸款

5.保函銀團(tuán)

五、問與答

針對學(xué)員在課堂上提出的問題進(jìn)行解答