| 主講老師： | 朱曉俊 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 私人銀行服務(wù)是銀行服務(wù)的一種，專門面向富有階層，為富豪們提供個(gè)人財(cái)產(chǎn)投資與管理的服務(wù)，一般需要擁有至少100萬(wàn)美元以上的流動(dòng)資產(chǎn)才可在較大型的國(guó)際金融公司或銀行中申請(qǐng)開設(shè)此類服務(wù)。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-11-13 16:24 |
課程大綱：
一、《信仰篇》：
1. 私行客戶經(jīng)理在機(jī)構(gòu)中的困境與機(jī)會(huì)
2. 財(cái)富部與私行投顧的發(fā)展思路
3. 略影：私行客戶在銀行端的配置情況分析
二、第二講：《私行客戶經(jīng)理的工作方式與核心工具》：
1. 基礎(chǔ)模型：四步工作法
2. KYC經(jīng)營(yíng)地圖的使用
3. 三種層面的資產(chǎn)配置思路
三、第三講：《私行客戶經(jīng)理的軟實(shí)力之KYC篇》：
1. KYC的核心與流程；
2. KYC九宮格的使用；
3. KYC進(jìn)階：不要相信客戶；
4. KYC本質(zhì)上是KYS的投射；
四、第四講：《私行客戶經(jīng)理的硬實(shí)力之資管篇》：
1. 類固收：R=票息+資本利得
2. 現(xiàn)金的實(shí)務(wù)：外匯
3. 權(quán)益：R=α+β
4. 黃金：類信用貨幣
5. 大類資產(chǎn)的輪動(dòng)與串聯(lián)
6. 期權(quán)與熱點(diǎn)結(jié)構(gòu)化工具“雪球”的實(shí)操
五、第五講：《私行客戶經(jīng)理的硬實(shí)力之法商篇》：
1. 《詳見(jiàn)場(chǎng)景化營(yíng)銷》
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