一、課程背景 

2021 年是中國宏觀經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)“結(jié)構(gòu)分化”和“壓力加劇”的運(yùn)行特征：國際大宗商品價(jià)格上漲導(dǎo)致輸入性通脹和上游成本上漲的沖擊，各類企業(yè)的利潤侵蝕持續(xù)逐級遞增，大量中小企業(yè)難以承受需求下滑與成本上升兩端擠壓，商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)面臨巨大承壓。

房地產(chǎn)管控政策的加碼以及長效機(jī)制改革的全面啟動(dòng)，標(biāo)志著中國房地產(chǎn)市場進(jìn)入到新時(shí)期，去金融化、去土地財(cái)政以及存量調(diào)整等戰(zhàn)略定位決定了與房地產(chǎn)相關(guān)的宏觀變量將面臨趨勢性回落。

2021 年，銀保監(jiān)會(huì)組織和開展了“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”活動(dòng)，要求商業(yè)銀行牢固樹立“合規(guī)優(yōu)先、風(fēng)險(xiǎn)為本”的理念，切實(shí)加強(qiáng)信貸經(jīng)營內(nèi)控合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)防范，為銀行業(yè)

金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健發(fā)展提供重要支撐和堅(jiān)實(shí)保障。

2022  年是黨的二十大召開之年，十四五規(guī)劃全面落實(shí)、新發(fā)展格局全面布局的一年， 更是各地政府全面換屆之后的一年。2022 年中國宏觀經(jīng)濟(jì)必將逆轉(zhuǎn) 2021 年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、增速回落的勢頭。一方面它將部分延續(xù) 2021 年宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的動(dòng)力和基礎(chǔ)，另一方面在宏

觀經(jīng)濟(jì)政策再定位、協(xié)調(diào)體系再調(diào)整以及十四五規(guī)劃全面落實(shí)等因素的作用下，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力將得到極大的緩解。但值得注意的是，與 2021 年不同的是，2022 年中國宏觀經(jīng)濟(jì)很可能面臨諸多新挑戰(zhàn)。

在此背景下，商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平，加大和提升授信風(fēng)險(xiǎn)評審技能，提高銀行信貸經(jīng)營能力和資產(chǎn)質(zhì)量。

二、課程內(nèi)容與目的 

通過該課程的教學(xué)，旨在幫助和加強(qiáng)商業(yè)銀行對公信貸經(jīng)營管理?xiàng)l線業(yè)務(wù)骨干和授信風(fēng) 險(xiǎn)評審人員對在新形勢下的企業(yè)授信評審工作有更明晰認(rèn)識，樹立全面風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)營理念， 結(jié)合內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢變化，進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識，重點(diǎn)在于確立評審指導(dǎo)思想、改進(jìn)評 審模式、規(guī)范評審要點(diǎn)，以利于更高效地支持業(yè)務(wù)部門拓展企業(yè)授信業(yè)務(wù)。

三、課程收益 

1、多案例解讀授信主體的分析判定，基于財(cái)務(wù)狀況、擔(dān)保方式、授信產(chǎn)品、行業(yè)發(fā)展、商業(yè)模式及區(qū)域分析等多視角的綜合評估，掌握細(xì)致求證方法，形成正確的授信決策。

2、掌握企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析技巧，通過對財(cái)務(wù)報(bào)表的深入分析進(jìn)而掌握相關(guān)企業(yè)經(jīng)營情況，提高商業(yè)銀行信貸經(jīng)營能力，既要實(shí)現(xiàn)嚴(yán)控授信風(fēng)險(xiǎn)，又要有效提高授信評審質(zhì)量。

3、明確信貸風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)，有效提高有效識別和防范風(fēng)險(xiǎn)能力，掌握銀行各業(yè)務(wù)品種授信風(fēng)險(xiǎn)評審技巧，有效防范各類經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的相互轉(zhuǎn)化。

四、課時(shí)：6 學(xué)時(shí) 

五、課程對象： 

本課程適用商業(yè)銀行信用業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)人員：

1、各商業(yè)銀行行長、副行長、行長助理及信貸委員等高級管理人員；

2、公司業(yè)務(wù)部、授信審批部、信貸管理部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、投資銀行部、交易銀行部、中小企業(yè)部、金融市場部等部門領(lǐng)導(dǎo)、信貸業(yè)務(wù)骨干；

3、從事信貸、評審、風(fēng)控、投行、貿(mào)金業(yè)務(wù)的銀行工作人員；

4、其他與銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人。

六、教學(xué)方式 

本課程以面授方式，結(jié)合商業(yè)銀行對公信貸條線業(yè)務(wù)流程管理和授信風(fēng)險(xiǎn)評審的經(jīng)典案 例講解分析，使學(xué)員更直觀更深刻地掌握學(xué)習(xí)內(nèi)容，在此基礎(chǔ)上，并加深對重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營中的風(fēng)險(xiǎn)予以揭示，提高業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析與判斷能力，達(dá)到更好的教學(xué)效果。

  [培訓(xùn)課綱]

一、2022 年宏觀經(jīng)濟(jì)金融政策導(dǎo)向解析 

1、國內(nèi)國際雙發(fā)展經(jīng)濟(jì)循環(huán)格局政策解讀

2、積極財(cái)政政策、穩(wěn)健貨幣政策、其他宏觀政策

3、最新金融監(jiān)管政策導(dǎo)向與信貸投放風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

4、加快十四五規(guī)劃項(xiàng)目落地，提升新基建新能源投資增速

5、要素市場化改革，理順油氣煤電價(jià)格關(guān)系，應(yīng)對能源危機(jī)準(zhǔn)備

6、“碳減排”的政策支持及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇

7、中小微企業(yè)稅費(fèi)減免政策和就業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼，扭轉(zhuǎn)中小微企業(yè)全面放緩態(tài)勢

8、銀行經(jīng)營面臨的宏觀環(huán)境仍有壓力，且上半年的壓力要大于下半年

①經(jīng)濟(jì)增速下行壓力加大，銀行優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)減少，面臨“資產(chǎn)荒”

②財(cái)政貨幣政策給銀行凈息差帶來下行壓力

二、2022 年銀行信貸投向重點(diǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評審與案例分析 

（一）“新基建”行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征識別與重要環(huán)節(jié)把控

1、新基建基本內(nèi)容特征與范圍：

七大行業(yè)領(lǐng)域：5G 基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

2、人工智能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)走勢與風(fēng)險(xiǎn)

3、大數(shù)據(jù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)走勢與風(fēng)險(xiǎn)

4、5G 項(xiàng)目客群業(yè)務(wù)模式與風(fēng)控要點(diǎn)

5、特高壓客群融資新模式與風(fēng)控要點(diǎn)

6、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析與風(fēng)控要點(diǎn)

7、軌道交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)走勢與風(fēng)險(xiǎn)

8、新基建領(lǐng)域項(xiàng)下供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)

（二）房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征識別與重要環(huán)節(jié)把控

1、房地產(chǎn)領(lǐng)域的最核心問題是泡沫化

2、房地產(chǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)制與影響

3、房地產(chǎn)管控政策的加碼以及長效機(jī)制改革全面啟動(dòng)

（1） 房地產(chǎn)-地方財(cái)稅體系發(fā)生轉(zhuǎn)型

①在穩(wěn)房價(jià)、穩(wěn)地價(jià)和穩(wěn)預(yù)期的機(jī)制下，房地產(chǎn)供應(yīng)模式將從 “單一市場軌”轉(zhuǎn)向

“市場-政府雙軌并行”

②堅(jiān)持“房住不炒”的政策措施，特別是房地產(chǎn)稅全面試點(diǎn)

③地方政府-房地產(chǎn)-金融機(jī)構(gòu)-地方國有企業(yè)相互促進(jìn)的融資體系將全面變革 4、房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識別切入點(diǎn)、重點(diǎn)與方法

5、 銀保監(jiān)會(huì)房地產(chǎn)貸款檢查和關(guān)注重點(diǎn)與處罰案例分析

6、具體行業(yè)授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識別與防控

（1） 房地產(chǎn)開發(fā)貸款

（2） 房地產(chǎn)債券投資業(yè)務(wù)

7、從恒大債務(wù)危機(jī)看房地產(chǎn)調(diào)控政策轉(zhuǎn)向

（三）政府融資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評審要點(diǎn) 

1、政府融資業(yè)務(wù)的定義及運(yùn)作模式

2、政府融資平臺業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)性分析

3、政府平臺投融資風(fēng)險(xiǎn)評審的關(guān)鍵點(diǎn)

4、地區(qū)信貸風(fēng)險(xiǎn)識別與防范及案例分析

（四）制造業(yè)信貸投放與審查要點(diǎn) 

1、整體特點(diǎn)及變化趨勢

2、傳統(tǒng)制造業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)及化解案例

（五）綠色信貸實(shí)踐與評審要點(diǎn) 

1、如何精準(zhǔn)判定綠色信貸項(xiàng)目

2、如何核算綠色信貸項(xiàng)目環(huán)境效益

3、綠色信貸風(fēng)險(xiǎn)評審關(guān)鍵評價(jià)指標(biāo)

三、項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)評審要點(diǎn) 

1、項(xiàng)目合規(guī)性分析

2、基本數(shù)據(jù)投資測算（量價(jià)成本）

3、現(xiàn)金流、投資回收期、盈虧平衡分析

4、經(jīng)典案例分析：能源項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)收益分析、房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)貸款等

四、信貸盡調(diào)角度—交叉檢驗(yàn)分析 

1、市場、客戶與業(yè)務(wù)需求分析

2、盡調(diào)過程中的財(cái)務(wù)信息調(diào)查

3、客戶盡調(diào)流程與信息甄別驗(yàn)證（交叉驗(yàn)證）

五、新業(yè)務(wù)領(lǐng)域授信風(fēng)險(xiǎn)評審要點(diǎn) 

（一）投貸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)

（1） 產(chǎn)品模式：跟投、跟貸、認(rèn)股權(quán)證

（2） 風(fēng)控體系與業(yè)務(wù)流程

（3） 投貸聯(lián)動(dòng)最大難點(diǎn)

項(xiàng)目篩選、項(xiàng)目估值、投資風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資風(fēng)格

（二）產(chǎn)業(yè)基金：銀行、政府、企業(yè)三者之間協(xié)同關(guān)系與管理模式 1、參與主體各自的訴求需要平衡  

2、資金期限錯(cuò)配嚴(yán)重，銀行資金退出不一定會(huì)很順利  

3、銀行如何參與政府主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)基金

4、行業(yè)與項(xiàng)目分析能力、地方政府財(cái)力評估  

（三）交易銀行業(yè)務(wù)

1、供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)評審要點(diǎn)

2、NRA 賬戶與跨境人民幣并購

3、產(chǎn)融集合與財(cái)資管理

4、反洗錢、客戶身份識別和反恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)核查

（四）政府合作類金融產(chǎn)品評審要點(diǎn)

1、政府增信：政銀擔(dān)、助保貸、財(cái)政代償?shù)?

2、財(cái)政貼息：小微企業(yè)貸款擔(dān)保

3、政府賬款擔(dān)保：出口退稅貸款、農(nóng)機(jī)購置貸等

4、政府推薦：高新技術(shù)貸、稅貸通

5、風(fēng)險(xiǎn)防范要點(diǎn)：

①客戶群的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

②客戶創(chuàng)業(yè)初期“規(guī)模”風(fēng)險(xiǎn)

③新興行業(yè)、新興市場風(fēng)險(xiǎn)

④審核政府采購收款賬戶是否為保證金賬戶，賬戶狀態(tài)是否為止付狀態(tài)

⑤政府風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金用途按照對所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)損失，按比例進(jìn)行補(bǔ)償。