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運(yùn)用財(cái)富管理,實(shí)現(xiàn)美麗人生

主講老師: 饒美霞 饒美霞

主講師資:饒美霞

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 財(cái)富管理是指專業(yè)的管理個(gè)人或家庭的財(cái)務(wù)狀況,以達(dá)到財(cái)富的保值、增值和傳承目標(biāo)的過(guò)程。它涵蓋了財(cái)務(wù)管理、投資組合管理、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃等多個(gè)方面,需要綜合考慮個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資偏好、生活目標(biāo)等因素。財(cái)富管理的目的是幫助個(gè)人和家庭實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由和長(zhǎng)期財(cái)務(wù)安全,減輕經(jīng)濟(jì)壓力,并為未來(lái)的生活和事業(yè)提供保障。財(cái)富管理需要專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),因此建議尋求專業(yè)的理財(cái)顧問(wèn)或財(cái)務(wù)規(guī)劃師的幫助,以確保財(cái)富管理的有效性。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2024-02-01 13:38


課程背景:

優(yōu)雅、智慧和獨(dú)立的女人是一道美麗的風(fēng)景,而學(xué)會(huì)打理財(cái)富、經(jīng)營(yíng)家庭的女人,才能讓美麗永遠(yuǎn)綻放。本課程旨在消除女性對(duì)于當(dāng)前的不安全感,全面了解財(cái)富管理,有針對(duì)性地解決女性最為關(guān)心的財(cái)富保全和財(cái)富穩(wěn)定增值問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)美麗人生。

課程目標(biāo):

1、思維轉(zhuǎn)型:幫助正確認(rèn)知女性財(cái)富管理

2、知識(shí)強(qiáng)化:針對(duì)關(guān)心問(wèn)題進(jìn)行知識(shí)講授

3、技能夯實(shí):梳理清楚目標(biāo)實(shí)操運(yùn)用模型

4、發(fā)掘規(guī)律:掌握方法路徑明確達(dá)到路徑

5、持續(xù)服務(wù):認(rèn)知財(cái)富重要今后持續(xù)關(guān)注

課程特色:

學(xué)員導(dǎo)向:把握學(xué)員需求,因難制宜做方案

注重實(shí)踐:剖析實(shí)際案例,全心投入學(xué)技能

強(qiáng)化實(shí)操:回歸思考運(yùn)用,知識(shí)燃燒重運(yùn)用

課程時(shí)間:1天,6小時(shí)/天

授課對(duì)象:高凈值女性客戶

授課方式:課程講授70%,案例分析及小組研討30%

課程大綱

第一講:美麗人生需要財(cái)富管理

一、消除不安全感的需要

課堂探討:大數(shù)據(jù)解讀性別的理財(cái)差異

二、成為家庭CFO的需要

課堂探討:女性財(cái)商的測(cè)試

三、實(shí)現(xiàn)終生美麗的需要

案例分析:世界上最有財(cái)富權(quán)力的女性

四、女性財(cái)富管理尤為重要

課堂探討:女性財(cái)富管理需求計(jì)算

第二講:財(cái)富管理需要富有價(jià)值

一、從容消費(fèi)

案例分析:歐陽(yáng)女士的購(gòu)房決策

二、婚姻保護(hù)

案例分析:歐陽(yáng)女士的婚前財(cái)產(chǎn)公證

三、子女教育

課堂探討:子女留學(xué)、子女創(chuàng)業(yè)的智慧安排

四、無(wú)憂養(yǎng)老

課堂探討:歐陽(yáng)女士的養(yǎng)老預(yù)先規(guī)劃

五、完整傳承

案例分析:利用人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)完整傳承

第三講:財(cái)富管理助力美麗人生

一、財(cái)富梳理表

1.資產(chǎn)負(fù)債表

2.收入支出表

3.財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

案例分析:歐陽(yáng)女士的家庭財(cái)務(wù)分析

二、財(cái)富金字塔

1.股票

2.基金

3.房地產(chǎn)

4.黃金

5.銀行理財(cái)產(chǎn)品

6.保險(xiǎn)

課堂探討:不同理財(cái)產(chǎn)品的優(yōu)劣勢(shì)

三、財(cái)富奔馳圖

1.短期要花的錢

2.長(zhǎng)期要用的錢

3.基本不動(dòng)的錢

小組討論:歐陽(yáng)女士的資產(chǎn)配置展示

 


 
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