招投標管理系統(tǒng)培訓

一、【培訓目標】

本課程是針對項目招標、投標定制實戰(zhàn)階梯課程，重點針對項目高分標書如何編寫，投標方，如何正確理解招標方的文件和標書的要求，如何做到積極響應招標方的要求定制完善有競爭力的投標書，在編制投標書過程中注意的事項，如何投遞和管理投標書，如何澄清招標要求，在招標中使學員掌握招投標的流程以及具體要求和細節(jié)，如何規(guī)避招標、投標中的風險。通過大量的實戰(zhàn)案例演練，使學員學會如何制作出符合要求的招投標書、招標、投標文件、如何看懂招標要求，如何分析及控制投標風險，在投標中強勢勝出，最終獲得中標優(yōu)勢。

二、【培訓目標】

1、了解招投標的基本過程和管理技巧

2、了解國家、行業(yè)相關招投標法律法規(guī)

3、掌握技術標方案的要求和注意事項

4、明確項目類評標指標設置基本要求、重點要素和注意事項

5、理解編制招標或采購文件基本要求、重點要素和注意事項

6、正確評價采購項目清單和工程預算的準確性和合理性

7、如何有效進行采購招標及有關招標的標準和業(yè)務要求

9、理解分析采購價格基本要求，實戰(zhàn)工具、技巧，注意事項

10、進行招標的實戰(zhàn)演練

11、洞悉技術服務、工程項目類采購報價的標準和合理性

12、理解采購合同法務要求，規(guī)避法務風險

13、學習招標采購、合同法務管理、風險規(guī)避優(yōu)秀案例

三、【培訓時間】

3天

四、【培訓對象】

部門領導、負責招標的采購管理人員、合同管理人員、法務人員、業(yè)務人員、財務人員，招標項目管理人員等。

五、【課程大綱】

第一部分、招投標的基礎知識和有關法律法規(guī)要求（培訓目標——學習企業(yè)招標的基本方式和基本要求、招標的適用范圍及招投標法有關規(guī)定）

一、招標投標的基礎知識介紹

1、招標投標的基本概念

2、招標的特性、原則、范圍和作用

3、招標投標的分類

4、招標條件、招標方式和組織方式

5、招標采購，競爭性談判、單一來源采購、詢價等采購方式的特點和適用范圍

6、政府采購的原則、范圍和程序，集中和分散采購的特點

7、招標投標的未來發(fā)展趨勢暨電子化招標介紹

二、有關招標投標法律法規(guī)要求

1、《招標投標法》——規(guī)定了招標投標應當遵循的程序

2、《招標投標法實施條例》——充實和完善了有關制度，增強了法律規(guī)定的可操作性

3、《政府采購法》——規(guī)定一般情況下項目采購應當招標采購

4、《項目貨物招標投標辦法》的管理要求

5、法律規(guī)定招標的特點

6、法律規(guī)定適合招標的條件和范圍

7、什么情況下不適合招標

8、議標不是招投標

9、招投標法對招投標服務項目的諸多規(guī)定

10、案例分析：某集團公司對招投標的范圍規(guī)定和要求分析

第二部分、招標方案的設計和內容及編制（培訓目標——如何進行招標方案的設計和編寫要求，重點是招標技術方案的設計和要求）

一、招標方案的性質

二、招標方案的前期準備

1、選擇合適的招標組織形式

2、招標項目的特征和分析市場供求狀況——重點分析技術類招標

（1）工程建設項目招標

（2）貨物招標采購項目

（3）服務招標

3、分析市場供求狀況

4、落實招標條件

（1）各類項目實施招標的基本條件

（2）各類依法必須招標項目進行招標的特別條件

5、招標的經濟性和適用性分析

三、工程建設項目招標方案——技術類方案設計

1、項目背景概況

2、工程技術招標范圍、標段劃分和投標資格

（1）工程招標內容范圍和標段劃分

（2）投標資格要求

3、工程招標順序

4、工程質量，造價、進度需求目標

（1）如何設計工程質量需求目標

（2）如何設計工程造價控制目標

（3）如何設計工程進度需求目標

5、工程招標方式，方法

（1）公開招標、邀請招標、國內或國際招標

（2）傳統(tǒng)紙質招標、電子招標

（3）一階段一次招標或二階段招標、框架協(xié)議招標

6、確定工程發(fā)包模式與合同類型

7、工程技術招標工作目標和計劃安排

8、工程技術招標方案實施的措施

四、現(xiàn)場綜合案例分析和演練

1、某公司招標技術方案分析和評價

2、某公司技術方案的得分和評價及演練

第三部分、招標人對潛在投標人的資格審查(培訓目標——如何對潛在投標人進行資格的預審和審核，審查文件的要求和流程)

一、技術工程、貨物、服務資格審查的原則和方法

1、資格預審

2、資格后審

3、資格審查的程序

4、資格審查要素標準（分三類招標分析）

（1）企業(yè)資質管理

（2）投標資格能力要素——8方面要求

二、審查方法的分類及其優(yōu)缺點

三、招標公告或資格預審公告

1、招標公告內容和格式

2、招標公告發(fā)布媒體

四、資格預審文件——分三種情況

五、資格審查的程序和注意事項

1、資格預審的評審程序

2、資格后審程序

六、現(xiàn)場案例分析與演練——針對工程技術類招標項目對招標人的資格審查要求和注意事項

第四部分、招標文件的編寫及注意的問題（培訓目標——如何編制招標公告、招標邀請、招標書等文件，如何讓招標文件滿足使用部門需求，能夠使供應商準確應標，如何評價項目清單和項目預算等內容的準確性和合理性。）

一、標書編寫的基本原則

1、體現(xiàn)用戶的需求

2、體現(xiàn)公正公平的原則

3、鼓勵競爭性

4、傳遞正確的信息引導投標人做出響應

二、標書編寫要求和禁止性規(guī)定

1、全面、準確、簡潔

2、招標文件內容禁止性規(guī)定

三、正確理解招標文件的結構、內容和要求

（一）招標文件的編寫

1、封面格式：物業(yè)項目名稱、招標人名稱、標號、蓋章、日期

2、招標公告與投標邀請書（投標邀請函）

（1）招標公告的如何編寫

（2）投標邀請書的如何編寫

3、投標人須知——核心內容——如何編寫

（1）投標人須知前附表

（2）投標人須知總則

（3）投標人須知的有關內容和要求

（4）招標文件的澄清與修改。

（5）投標人須知對投標文件的要求

（6）投標、評標、開標、合同合同授予的要求

（7）紀律和監(jiān)督及其他要求

（12）附表格式要求

四、正確理解招標公告與招標邀請函及投標人須知的要求

1、招標公告——公開招標資格后審

2、投標邀請書——邀請招標

3、投標人須知——招標投標活動應遵循的程序規(guī)則和對投標的要求

五、理解并準備投標方要進行資格審查文件

1、投標函及投標函附錄

2、法定代表人身份證明

3、法定代表人的授權委托書

4、聯(lián)合體協(xié)議書（如果有）

5、投標保證金（如果有）

6、報價清單等

六、正確理解評標的辦法（合理最低價法、綜合總分法）

1、選擇評標方法——最低投標價法、綜合評估法或者法律、行政法規(guī)允許的其他評標方法。

2、確定評審因素和標準

七、對招標書中合同格式及主要條款的閱讀理解

1、計價類型和合同條款要求

2、成本清單及編寫注意事項

3、標底的參考作用和編制依據(jù)

八、現(xiàn)場討論與案例分析

1、現(xiàn)場分組討論：對招標文件的重點的理解和要求注意事項

2、案例分析：針對項目招標文件模板進行具體分析理解其要求和注意的問題

3、現(xiàn)場模擬：針對項目——投標方對招標文件的理解和識別

第五部分、在項目投標前如何做好準備工作（目標目標——投標前如何做好準備，知已知彼，百戰(zhàn)百勝）

一、投標前期如何準備提高中標率

1、投標方如何了解招標信息

2、投標方如何與客戶的進行前期接觸

3、投標項目小組成員的組成和分工

4、認清對招標采購具有影響力的四種人

5、如何與招標方建立信任關系

6、建立關系技巧的四部曲

二、投標方對招標項目的可行性研究和分析

1、綜合技術分析

2、周期分析

3、人員素質分析

4、承受能力和物資供應分析

5、環(huán)境分析

6、資金分析

7、利潤分析

8、競爭分析

9、風險預測

10、投標性質分析——正常標還是非正常標

5、投標項目策劃與行動計劃如何建立

三、如何進行投標決策

1、投？還是不投？這是個問題！

2、如決定投標，投什么性質的標？

3、投標中如何揚長避短，競爭獲勝？

四、對投標技巧與策略前期的思考

1、招標公告環(huán)節(jié)——討論：如何做？

2、資格審查環(huán)節(jié)——如何做？

3、商務條款的傾向性——如何做？

4、技術參數(shù)的排他性——如何做？

5、與評委之間的關系——如何做？

6、與其他投標人的協(xié)調——如何做？

五、現(xiàn)場討論與案例分析

1、現(xiàn)場討論——投標方競爭策略——既有攻關手段，又要突出自己的賣點和優(yōu)勢

2、案例分析——項目投標前會議與分析應對策略

第六部分、如何積極響應招標方的要求制作高分投標書（培訓目標——投標前的準備和積極響應的投標書設計，是成功中標的重要一環(huán)）

一、如何編寫高分投標書

1、投標文件內容

（1）投標函及其附錄

（2）投標保證金

（3）授權委托書

（4）聯(lián)合體協(xié)議書

（5）分項清單

（6）報價表與說明

（7）技術和服務管理方案等

2、投標文件的編制、投交

（1）流程——投標書的編寫、修改、簽署、裝訂、密封和遞交

（2）投標有效期

三、編制投標文件注意事項

1、嚴格執(zhí)行所有要求和規(guī)則

2、符合招標人規(guī)定的格式與內容

3、按規(guī)定填寫投標書后，如未能全面準確表達自己的意思，可另附補充說明

4、有不明之處，應向招標機構及時咨詢澄清，不可在投標書中加進額外條件，提出自己的要求

5、反復審核，消除誤差，制作精美

四、投標人須提供的資料

五、投標文件發(fā)出與修改

六、案例分析：項目投標書的分析和研究

第七部分、報標、投標、評標的過程中如何獲得中標的策略及與風險防范（培訓目標——如何規(guī)避低價控標的投訴，如何控制招投標過程的風險，如何進行投標控標核心環(huán)節(jié)把控）

一、案例分析：招投標基本程序

二、招投標階段過程分析和要求

1、招標

（1）發(fā)布招標公告

（2）資格審查——如何進行審查

（3）發(fā)招標文件。

2、投標

（1）投遞投標文件。

（2）投標文件的密封和標記

（3）送達投標文件

（4）投標文件的變更

3、開標前準備工作

（1）核實能夠參加投標的潛在的供應商

（2）準備開標會議室

（3）確定評標人員并通知確認能夠參加

（4）落實所有開標、評標需要的打印材料

（5）一般企業(yè)招標小組構成和責任

（6）招標小組決定的事項

（7）潛在投標人實地考察(調查)

4、開標儀式

5、評標程序和過程

（1）審查投標文件的符合性

（2）詢標

（3）綜合評審

（4）評標結論

（5）投標方講標的時機

（6）投標方講標的策略

（7）如何突出自己的賣點

（8）如何使招標方理解投標方的項目信價比高

（9）講標中溝通的策略

（10）澄清的技巧

6、定標

（1）審查招標小組的評標結論

（2）定標

（3）中標通知

（4）簽訂合同

7、要注意的幾個問題

（1）如何積極響應投標——投標時間問題

（2）投標書的澄清問題

（3）中標通知書的理解和應對

（4）應對資格審查及投標保證金具體操作的有關問題

8、常用評標標準與方法

（1）招標評標-合理低價法

（2）技術、服務類招標-綜合評分法

9、最高限價與最低限價

10、如何溝通投標保證金

11、如何溝通履約保證金

12、投標項目成功的要素

13、廢標的權利依據(jù)

14、投標失敗原因及對策

15、投標的生效和撤回

16、投標人不得為的行為

17、項目履行和跟進

18、招標活動禁止行為

19、招投標過程中如何預防違紀投標及處理對策

三、案例分析

1、案例分析——公司招標程序及各個環(huán)節(jié)的要點解析

2、案例分析——公司針對公共服務型項目類評標標準分析

3、案例分析——技術、項目、工程類項目如何設置評標標準分析

4、案例分析——有關交貨期和投標有效期的問題的案例分析

5、案例分析——有關委托代理商參加投標的案例分析

6、案例分析——有關預防投標人串標的案例分析

7、案例分析——邀請招標失敗原因及對策的案例分析

第八部分、招標活動的監(jiān)督和管理（培訓目標——重點介紹在招標過程中如何對過程進行審核和監(jiān)督，預防招標風險和商務腐敗行為）

一、招標投標爭議類型、表達方式及相關主體

二、招標異議、質疑的規(guī)定和答復的要求

三、投訴的受理、處理的程序和要求

四、監(jiān)管機構的提前介入與過程跟蹤

五、招標投標主要違法行為及其法律責任的判別

六、申裁和民事訴訟程序

七、招標監(jiān)管制度的建立與完善

八、案例分析與現(xiàn)場演練

三、綜合案例實戰(zhàn)分析

1、綜合案例分析——招標過程中（1）通過什么渠道查詢到人員信息？（2）如何調查供應商A與公司員工的親戚關系？（3）如何調查供應商之間串標？（4）如何調查公司某員工有沒收取回扣？

2、綜合案例分析——問題：（1）四家供應商是否存在圍標、串標？（2）采購人員是否收受A供應商的回扣？（3）公司內部人員是否與各供應商之間存在勾結？

3、綜合案例分析——檢查某供應商引入資料時發(fā)現(xiàn)，供應商提供的營業(yè)執(zhí)照地址造假，該供應商的采購額度較大，為公司長期供應常用物資，現(xiàn)懷疑供應商與公司內部人員存在勾結和利益輸送，該如何查處？

4、綜合案例分析——檢查某供應商資質資料時發(fā)現(xiàn)，在國家工商總局等相關網站上完全找不到該供應商的相關記錄，該如何往下查？

第九部分、招標投標合同法務知識、簽署與履行風險規(guī)避（培訓目標——招投標合同管理、簽署注意事項和要求，如何積極履行合同的要求和規(guī)避風險，重點介紹如何規(guī)避合同在履行中的風險）

一、認識合同的本質和風險規(guī)避

二、合同基本結構、主要內容條款和形成過程

1、合同條款的主要內容和基本結構

2、合同的條款受法務影響

3、合同的形成的過程——條款之戰(zhàn)

4、現(xiàn)場針對案件討論——針對合同中的品質、技術、交付和售后維護約定的主要條款要注意的問題及如何應對。

三、法律規(guī)定的合同能力

1、法律規(guī)定合法合同的能力——三個問題的思考

2、合同成立的三個要件

3、三個案例分析：

（1）案例分析——試分析這家公司是否違約？是否承擔賠償責任？

（2）案例分析——被告有違約行為嗎？為什么？

（3）案例分析——合同涉嫌侵犯第三方商標權的案例解讀，根據(jù)以上案例，指出商務人員是否違反合同？說明你的理由。

4、現(xiàn)場討論三個問題：

（1）企業(yè)法人、法定代表人、法人代表、法定代表授權人合同的能力

（2）授權人再次授權行為人，具備法力效力嗎？

四、合同的形式及導致合同無效的因素

1、合同有哪三種形式？你通常采用什么合同方式？口頭合同有效嗎？如何維持口頭合同的取證？

2、討論——什么樣的書面合同不用簽字或蓋章仍然有效？

3、導致合同無效的四個因素，請分別分析說明

4、可撤銷合同有幾種類型

5、討論以下問題：

（1）如何區(qū)分無效合同與可撤銷合同？

（2）什么樣的合同不要求當事人簽字，仍然有效？

6、案例分析——雙方當事人達成的口頭協(xié)議有無法律效力？為什么？

7、分析合同生效的四個要件

五、合同關系不涉及第三人原則

1、討論幾個問題：（1）用戶發(fā)現(xiàn)產品質量有問題應該起訴當事人還是生產商？（2）采購商務人員外發(fā)產品或服務，質量由誰控制？（3）如何在合同中約定供應商管理庫存VMI，規(guī)避風險？

2、案例解密——某公司一起合同糾紛案——針對合同約定和事實不清的案例。

六、合同的主要條款解讀和分析說明及如何規(guī)避風險

1、合同的主要條款和附屬條款的要求和區(qū)別

2、合同特定條款的要求和限制

3、檢驗合同條款是否有效的三條標準

4、合同其他條款詳解與分析說明

（1）免責和限責條款要求：如何表述，如何提醒，如何檢測

（2）預定損害賠償條款和懲罰條款：如何界定，如何限制

（3）所有權保留：請思考三種情況下物料的所有權有沒有轉移？現(xiàn)場做三個練習題

（4）案例分析：某公司商品所有權糾紛案解讀

（5）賠償條款：如何追責？

（6）不可抗力：什么情況下是不可抗力，如何區(qū)別商業(yè)落空？生活中有哪些具體案例可以界定為不可抗力？

（7）如何解決合同糾紛——介紹常用四種方法

5、合同的支付條款的識別與陷阱防范

七、合同履行的本質和基本原則

1、合同履行本質和原則

2、履行的規(guī)則

3、履行抗辯權

4、案例分析：合同的陷阱防范問題——甲方是否可以推遲交貨？乙方是否違約？

八、合同變更與轉讓，合同權利義務的終止

1、案例分析——銀行與乙公司簽訂的協(xié)議屬于什么性質？對保證人的保證責任產生什么影響？

2、合同權利義務的終止和解除的不同

3、案例分享——這家公司是否有權解除合同？法院會支持A廠主張？B廠能否要求損害賠償？

4、案例分析——合同代理權和經銷權不明確，導致的法律責任

第十部分、學員提問，解決問題