融資路演與商業(yè)計劃書

課程背景：

在全球供應(yīng)鏈重構(gòu)及新冠疫情爆發(fā)的環(huán)境下，中國仍保持經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，創(chuàng)新國內(nèi)大循環(huán)與國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的經(jīng)濟政策。

面對經(jīng)濟發(fā)展的窗口期，企業(yè)如何做好產(chǎn)業(yè)升級、企業(yè)轉(zhuǎn)型、進口替代？如何借用股權(quán)的力量推動企業(yè)的發(fā)展？如何形成強有力的資本邏輯？怎樣建立無可比擬的投融資策略？如何撰寫好超級價值的商業(yè)計劃書？如何進行一次有效的融資路演？如何通過路演推廣展示公司價值、打動投資人是企業(yè)家、財務(wù)人員、金融工作者、投資家、投資機構(gòu)必須思考問題！

課程對象

創(chuàng)業(yè)公司、企業(yè)中高層管理人員、財務(wù)人員、金融從業(yè)人員、招商人員

培訓(xùn)講師：劉光耀

課程時間：2天

課程特色

獨特的講課技能和風(fēng)格：理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實戰(zhàn)化； 對課件及案例進行精心設(shè)計，邏輯嚴(yán)密，構(gòu)思巧妙，把法律知識融入到生活社會現(xiàn)象；講課風(fēng)格生動風(fēng)趣，寓教于樂；充分調(diào)動學(xué)員的積極參與互動、現(xiàn)場理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。

課程收益：

通過學(xué)習(xí)本課程，您將能夠：

1. 全面了解融資路演的重要性；

2. 全面了解投資者的邏輯；

3. 全面掌握BP的寫作框架；

4. 熟練運用BP設(shè)計的要點進行BP編寫；

5. 全面掌握路演流程與技巧；

6. 全面掌握路演過程的溝通方法；

7. 熟練運用路演技巧進行路演；

一、 投資者的投資邏輯

1. 值錢與賺錢

2. 價值管理

3. 投資模型

討論：企業(yè)的價值是什么？

二、 企業(yè)融資的特點

1. 企業(yè)生命周期的特點

2. 企業(yè)不同周期的資金需求特點

討論：企業(yè)目前的周期

三、 企業(yè)融資模式

1. 股權(quán)

2. 債權(quán)

四、 企業(yè)融資風(fēng)險管理

1. 經(jīng)濟周期風(fēng)險

2. 產(chǎn)業(yè)周期風(fēng)險

3. 運營管理風(fēng)險

4. 企業(yè)治理風(fēng)險

討論：企業(yè)的風(fēng)險是什么？

五、 融資演示

1. 你適合找投資人嗎？

2. 為什么需要投資人？

3. 找誰融資？

4. 融資時那些話不能說？

5. 融資路演要領(lǐng)？

6. 融資路演最壞的結(jié)果是什么？

7. 融資演示的目標(biāo)是什么？

8. 融資演示PPT的要點

9. 融資演示的要點

10. 融資演示的準(zhǔn)備工作

11. 融資演示PPT的結(jié)構(gòu)

練習(xí)：路演互動

六、 什么是商業(yè)計劃書（BP）

1. 概念

2. 目的

3. 核心

4. 投資人的目的

1) 干什么？（產(chǎn)品、服務(wù)）

2) 怎么干？（生產(chǎn)工藝及過程）

3) 消費者群

4) 競爭對手（市場分析）

5) 經(jīng)營團隊

6) 股本結(jié)構(gòu)（有形資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、股東背景）

7) 營銷安排

8) 財務(wù)分析（利潤點、風(fēng)險、投資回收期）

  練習(xí)：互動提問

七、 撰寫商業(yè)計劃書應(yīng)注意的幾個問題

1. 編寫BP的心理誤區(qū)

1) 執(zhí)行信息

2) 競爭分析

3) 市場分析

4) 商業(yè)模式

5) 信息詳細程度

2. BP寫作的關(guān)鍵

1) 邏輯清楚要點突出

2) 為自己寫

3) 為投資人寫

練習(xí)：BP結(jié)構(gòu)的搭建

八、 BP構(gòu)成的基本內(nèi)容

1. 用戶痛點及解決方案 ：調(diào)查研究重點

1) 競爭對手

　 工藝、成本、營銷狀況

2) 消費者群

     現(xiàn)行的結(jié)構(gòu)、心理、未來的趨勢

3) 市場活力與風(fēng)險

討論：痛點挖掘

2. 行業(yè)及目標(biāo)市場分析

1) 目標(biāo)市場：

l 你的細分市場是什么？

l 你的目標(biāo)顧客群是什么？

l 你的5年生產(chǎn)計劃、收入和利潤多少？

l 你擁有多大的市場？你的目標(biāo)市場份額為多大？

l 你的營銷策略是什么？

2) 行業(yè)分析，應(yīng)該回答以下問題：

l 該行業(yè)發(fā)展程度如何？

l 現(xiàn)在發(fā)展動態(tài)如何？

l 該行業(yè)的總銷售額有多少？總收入多少？發(fā)展趨勢怎樣？

l 經(jīng)濟發(fā)展對該行業(yè)的影響程度如何？

l 政府是如何影響該行業(yè)的？

l 是什么因素決定它的發(fā)展？

l 競爭的本質(zhì)是什么？你采取什么樣的戰(zhàn)略？

l 進入該行業(yè)的障礙是什么？你將如何克服？

討論：結(jié)合行業(yè)的特點分享本企業(yè)情況

3. 競爭環(huán)境與競爭情況分析

競爭分析，要回答如下問題：

1) 你的主要競爭對手？

2) 你的競爭對手所占的市場份額和市場策略？

3) 可能出現(xiàn)什么樣的新發(fā)展？

4) 我們的策略是什么？

5) 在競爭中你的發(fā)展、市場和地理位置的優(yōu)勢所在？

6) 你能否承受、競爭所帶來的壓力？

7) 產(chǎn)品的價格、性能、質(zhì)量在市場競爭中所具備的優(yōu)勢？

討論：企業(yè)的競爭環(huán)境

4. 企業(yè)定位及核心價值

1) 階段定位——    

l 種子期

l 成長期

l 擴張期

2) 市場定位——

l 國外

l 國內(nèi)

l 區(qū)域

3) 特色定位——    

l 核心優(yōu)勢

l 主要劣勢

討論：企業(yè)的如何定位？

5. 市場營銷

1) 營銷機構(gòu)和營銷隊伍

2) 營銷渠道的選擇和營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)

3) 廣告策略和促銷策略

4) 價格策略

5) 市場滲透于開拓計劃

6) 市場營銷中意外情況的應(yīng)急對策

討論：企業(yè)的營銷特點及優(yōu)勢

6. 生產(chǎn)經(jīng)營計劃

1) 新產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營計劃

2) 公司現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)能力

3) 品質(zhì)控制和質(zhì)量改進能力

4) 現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備或者將要購置的生產(chǎn)設(shè)備

5) 現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝流程

6) 生產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟分析及生產(chǎn)過程

討論：企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理

7. 產(chǎn)品及服務(wù)

1) 產(chǎn)品的名稱、特征及性能用途

2) 產(chǎn)品的開發(fā)過程

3) 產(chǎn)品處于生命周期的哪一段

4) 產(chǎn)品的市場前景和競爭力如何

5) 產(chǎn)品的技術(shù)改進和更新?lián)Q代計劃及成本

討論：企業(yè)產(chǎn)品的創(chuàng)新與管理

8. 團隊構(gòu)成及團隊優(yōu)勢

1) 在風(fēng)險投資商考察企業(yè)時：“人”是非常重要的因素。

2) 全面介紹公司管理團隊情況

討論：團隊如何介紹？

9. 商業(yè)模式及盈利模式

1) B2B

2) B2C

3) B2B2C

4) F2C

討論：商業(yè)模式設(shè)計

10. 財務(wù)分析和融資需求

1) 過去三年的歷史數(shù)據(jù)，今后三年的發(fā)展預(yù)測

主要提供過去三年現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、以及年度的財務(wù)總結(jié)報告書

2) 投資計劃：

? 預(yù)計的風(fēng)險投資數(shù)額

? 風(fēng)險企業(yè)未來的籌資資本結(jié)構(gòu)如何安排

? 獲取風(fēng)險投資的抵押、擔(dān)保條件

? 投資收益和再投資的安排

? 風(fēng)險投資者投資后雙方股權(quán)的比例安排

? 投資資金的收支安排及財務(wù)報告編制

? 投資者介入公司經(jīng)營管理的程度

3) 融資需求

? 資金需求計劃：為實現(xiàn)公司發(fā)展計劃所需要的資金額，資金需求的時間性，資金用途（詳細說明資金用途，并列表說明）

? 融資方案：公司所希望的投資人及所占股份的說明，資金其他來源，如銀行貸段等。

討論：資金需求的合理性

11. 風(fēng)險因素

1) 技術(shù)風(fēng)險

2) 市場風(fēng)險

3) 管理風(fēng)險

4) 財務(wù)風(fēng)險

5) 其他不可預(yù)見的風(fēng)險

6) 風(fēng)險防控計劃

討論：如何制定風(fēng)險防控計劃

12. 退出機制

1) 股票上市：

2) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓：

3) 股權(quán)回購：

4) 利潤分紅：

討論：如何設(shè)計退出機制？

九、 如何進行路演

1. 特別關(guān)注

1) 亮點突出易懂

2) 視覺賞心悅目

3) 信息簡潔清楚

4) 細節(jié)渲染動心

練習(xí)：如何進行融資的開場與環(huán)境控制

2. 路演特別問題

1) 錯別字

2) 服裝

3) 現(xiàn)場互動

4) 突發(fā)事件