林時(shí)凱

林時(shí)凱老師個(gè)人簡(jiǎn)介： 

18年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師CWMA

CFA（美國(guó)特許金融分析師）3級(jí)候選人

管理博士（Doctor of Management在讀）

曾任：中國(guó)建設(shè)銀行總行丨金融市場(chǎng)部交易員

曾任：上海普蘭金服丨債券資金部總經(jīng)理

曾任：湯森路透集團(tuán)丨中國(guó)區(qū)固定收益業(yè)務(wù)總監(jiān)

曾任：天津信唐貨幣經(jīng)紀(jì)丨債券市場(chǎng)部副總經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)配置、私行產(chǎn)品、金融市場(chǎng)、財(cái)富管理方案……

→ 獨(dú)立財(cái)富顧問(wèn)，資產(chǎn)管理規(guī)模10億人民幣

→ 2009年湯森路透（中國(guó)區(qū)）/2010年湯森路透CEO全球大獎(jiǎng)獲得者

→ 曾為超過(guò)100家中小金融機(jī)構(gòu)提供債券資金業(yè)務(wù)投資顧問(wèn)服務(wù)，資產(chǎn)管理規(guī)模超50億元

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

林老師擁有18年國(guó)內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，是福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士校外導(dǎo)師。具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)，且熟悉各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，曾參與創(chuàng)設(shè)多個(gè)交易團(tuán)隊(duì)，各類(lèi)產(chǎn)品日交易總量均達(dá)幾十億元。

?任職中國(guó)建設(shè)銀行總行（世界品牌價(jià)值500強(qiáng)）期間，負(fù)責(zé)外匯交易，包括即期、遠(yuǎn)期、掉期交易和期權(quán)交易，并協(xié)助團(tuán)隊(duì)每天完成近百億元的巨額交易量。

?任職上海普蘭金融期間，主導(dǎo)建立債券、資金兩個(gè)交易團(tuán)隊(duì)，并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)為多家中小金融機(jī)構(gòu)提供債券資金業(yè)務(wù)投資顧問(wèn)服務(wù)，日交易總量超30億人民幣。

?任職天津信唐貨幣經(jīng)紀(jì)（五大貨幣經(jīng)濟(jì)之一）期間，主導(dǎo)建立債券交易團(tuán)隊(duì)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行涵蓋信用債、利率債、非標(biāo)產(chǎn)品等各類(lèi)產(chǎn)品日交易總量超過(guò)20億人民幣。

?任職湯森路透集團(tuán)（世界品牌價(jià)值500強(qiáng)）期間，制定金融數(shù)據(jù)產(chǎn)品戰(zhàn)略，構(gòu)建符合中國(guó)市場(chǎng)需求的固定收益數(shù)據(jù)、投資組合管理平臺(tái)和交易平臺(tái)等，平臺(tái)在外資機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額中占比超過(guò)60%，位列第一。同時(shí)，搭建金融機(jī)構(gòu)人民幣同業(yè)交流平臺(tái)，平臺(tái)活躍度在湯森路透系統(tǒng)內(nèi)一直排名全球首榜。

部分授課案例：

?曾為興業(yè)銀行講授《資產(chǎn)配置_交叉銷(xiāo)售提升產(chǎn)品覆蓋及AUM》課程輔導(dǎo)，累計(jì)輪訓(xùn)6期

?曾為郵政儲(chǔ)蓄講授《市場(chǎng)解讀與財(cái)經(jīng)播報(bào)》、《資產(chǎn)配置沙盤(pán)訓(xùn)練營(yíng)》等課程，返聘5期

?曾為建設(shè)銀行講授《用資產(chǎn)配置方法促進(jìn)基金銷(xiāo)售》等課程，返聘5期

?曾為中國(guó)平安講授《宏觀解讀與資產(chǎn)配置》等課程，返聘20+期

?曾為陽(yáng)光人壽講授《顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)—從資產(chǎn)配置角度挖掘客戶(hù)需求》等課程，返聘12+期

?曾為中國(guó)人壽講授《宏觀經(jīng)濟(jì)與研報(bào)解讀》等課程，返聘10+期

?曾為恒昌財(cái)富講授《宏觀解讀與資產(chǎn)配置》等課程，返聘50+期

?曾為美信聯(lián)邦講授《零售客戶(hù)分群經(jīng)營(yíng)維護(hù)及精準(zhǔn)配置策略》等課程，返聘30+期

主講課程：

《宏觀經(jīng)濟(jì)與研報(bào)解讀》

《資產(chǎn)配置理論與沙盤(pán)訓(xùn)練營(yíng)》

《權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品（股票）解讀與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)》

《債券類(lèi)產(chǎn)品與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)》

《用資產(chǎn)配置方法促進(jìn)基金銷(xiāo)售》

《金融科技與人工智能》

授課風(fēng)格：

邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失詼諧：扎實(shí)的金融理論功底串起復(fù)雜的底層邏輯、資產(chǎn)和投資品，適度的詼諧感讓學(xué)員輕松享受知識(shí)盛宴。

實(shí)例分析與場(chǎng)景訓(xùn)練：大量金融實(shí)務(wù)項(xiàng)目調(diào)研與案例萃取，行業(yè)標(biāo)桿案例剖析，輔之以場(chǎng)景訓(xùn)練，務(wù)使學(xué)員學(xué)以致用。

核心要領(lǐng)與實(shí)戰(zhàn)工具：框架導(dǎo)圖疊加核心要領(lǐng)，助力學(xué)員形成網(wǎng)狀知識(shí)架構(gòu)，便捷實(shí)戰(zhàn)工具固化學(xué)習(xí)效果。

部分服務(wù)過(guò)的客戶(hù)：

銀行：興業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、郵政儲(chǔ)蓄、中原銀行、廈門(mén)農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行、蘇州銀行…

保險(xiǎn)：泰康人壽、中國(guó)平安、中美大都會(huì)、美國(guó)友邦、中意人壽、新華人壽、中國(guó)人壽、太平人壽、中國(guó)人保、光大人壽、陽(yáng)光人壽、華夏人壽、天安人壽、長(zhǎng)城人壽…

第三方金融：恒昌財(cái)富、恒天財(cái)富、宜信財(cái)富、大唐財(cái)富、水木財(cái)富、美信聯(lián)邦、大童、明亞…

其他：愛(ài)建信托、福建農(nóng)林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、新華都商學(xué)院、牛投邦、老虎證券…

部分學(xué)員評(píng)價(jià)：

打破了宏觀解讀和資產(chǎn)配置枯燥冰冷的固有印象，使這些內(nèi)容變得生動(dòng)而有溫度。更重要的是，在課程中學(xué)習(xí)、訓(xùn)練并掌握的流程和話術(shù)完全可以直接運(yùn)用到服務(wù)客戶(hù)的真實(shí)場(chǎng)景中

——興業(yè)銀行總行  私人銀行資深理財(cái)經(jīng)理?xiàng)畎贂?/span>

對(duì)于宏觀信息的有了更深的解讀，同時(shí)也掌握了更多與客戶(hù)互動(dòng)的新媒體運(yùn)營(yíng)技巧，比如微信朋友圈、抖音等。在資產(chǎn)配置方面，資產(chǎn)配置沙盤(pán)訓(xùn)練讓我親身體驗(yàn)到了資產(chǎn)配置的重要性；原先大多認(rèn)為資產(chǎn)配置過(guò)于“高大上”不知如何使用，培訓(xùn)后克服了對(duì)資產(chǎn)配置的心理障礙，變得勇于使用相應(yīng)的流程和話術(shù)，也勇于服務(wù)更高凈值的客戶(hù)。

——中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳分行  資深理財(cái)經(jīng)理劉璐

原先大多不知道如何把對(duì)客戶(hù)的理解、資產(chǎn)配置和權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品的解讀做深度融合，培訓(xùn)后學(xué)員清晰地了解需要準(zhǔn)備的材料（包括內(nèi)部準(zhǔn)備的，也包括面向客戶(hù)提供的）、流程、話術(shù)，可以直接運(yùn)用到更高凈值的客戶(hù)身上。

——蘇州銀行總行  資深理財(cái)經(jīng)理滕海

課程能將突發(fā)事件（2020新冠疫情）深度結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)分析框架、銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨的挑戰(zhàn)，同時(shí)課程也梳理人工智能的發(fā)展歷程、區(qū)塊鏈的最新發(fā)展，以及它們對(duì)銀行業(yè)可能產(chǎn)生的影響，深入淺出、受益匪淺。

——平頂山銀行總行  資深業(yè)務(wù)經(jīng)理王博

老師真正做到了把晦澀、混亂的客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)技巧重新梳理，不僅如此，還結(jié)合了專(zhuān)業(yè)度很高的資產(chǎn)配置實(shí)操技能，的確是可以做到學(xué)以致用、活學(xué)活用。

——愛(ài)建信托  投資顧問(wèn)張燁