| 主講老師： | 翁慶麟 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡介： | 在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩的大背景之下, 高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識(shí)日趨提升，市場眾多金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶獲取的競爭持續(xù)加劇, 考驗(yàn)著金融機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)培養(yǎng)與核心能力。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-10-17 16:09 |
課程背景：
面對(duì)客戶時(shí), 讀懂心理, 掌握需求, 解決痛點(diǎn), 才能體現(xiàn)優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理對(duì)客戶的真正價(jià)值! 有效提高理財(cái)經(jīng)理獲取客戶以及掌握高凈值客戶服務(wù)流程與能力提升, 達(dá)成有效的產(chǎn)品配置來幫助客戶解決資產(chǎn)配置的問題。
課程收益：
專門針對(duì)學(xué)員能快速上手及多場景實(shí)戰(zhàn)性高來設(shè)計(jì)定制，通過多種有效的客戶獲取手段與技巧, 搭配轉(zhuǎn)化客戶的思維與工具, 幫助學(xué)員將所學(xué)知識(shí)付諸實(shí)踐，提升理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)能力。
課程對(duì)象：銀行管理階層 / 財(cái)富管理業(yè)務(wù)人員 / 理財(cái)經(jīng)理
課程大綱/要點(diǎn)：
一、 高凈值客戶資產(chǎn)配置實(shí)踐黃金三原則
1、 資產(chǎn)配置實(shí)踐黃金三原則解析：多資產(chǎn)類別、多市場類型、多周期覆蓋
2、 經(jīng)典案例解析：耶魯大學(xué)捐贈(zèng)基金
3、 與客戶談資產(chǎn)配置三個(gè)步驟：理念鋪墊-經(jīng)典案例-檢視與建議
二、 規(guī)模提升之關(guān)系維護(hù)與MGM
1、 關(guān)系維護(hù)
2、 關(guān)系維護(hù)的目的和原則
3、 客戶維護(hù)計(jì)劃的制定
4、 加強(qiáng)客戶關(guān)系的四大基石
5、 客戶關(guān)系維護(hù)5個(gè)經(jīng)典場景應(yīng)用
三、 客戶倍增
1、 客戶倍增的兩個(gè)方法：交叉銷售、MGM
2、 交叉銷售的兩大技巧
3、 MGM的三個(gè)場景
四、 銷售輔導(dǎo)之客戶經(jīng)營管理
1、 客戶全生命周期管理：成交步驟梳理
2、 客戶獲取與轉(zhuǎn)化流程：線索客戶判定、潛在客戶跟進(jìn)與客戶成交管理
3、 客戶跟進(jìn)管理：客戶意向判定、KYC快速檢視、需求評(píng)估與關(guān)單推進(jìn)
4、 銷售輔導(dǎo)管理：獲客策略、陪訪示范、會(huì)議管理與績效面談
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