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家族信托在財(cái)富保護(hù)與財(cái)富傳承中的應(yīng)用

主講老師: 周暢 周暢

主講師資:周暢

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 家族信托充分利用了信托財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性與信托獨(dú)有的法律關(guān)系,滿足高凈值人士日益增長的財(cái)產(chǎn)隔離保護(hù)及財(cái)富傳承等一系列財(cái)富管理需求,可以幫助其隔離家庭財(cái)產(chǎn)與企業(yè)財(cái)產(chǎn)、防范婚姻財(cái)產(chǎn)損失、減少繼承糾紛等。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-11-10 15:06


課程背景

家族信托模式下的財(cái)富管理已經(jīng)轉(zhuǎn)向?yàn)楦邇糁等巳禾峁┚C合解決方案,越來越多的高凈值人士開始把家族信托作為財(cái)富管理與資產(chǎn)配置的重要工具。本課程從實(shí)務(wù)角度出發(fā),深入解讀家族信托法律原理、發(fā)展現(xiàn)狀及具體實(shí)操,并以實(shí)際案例來展示家族信托與其它財(cái)富管理工具的綜合運(yùn)用。

 

課程大綱:

一、家族信托法理要點(diǎn)

1. 家族信托的官方界定與信托關(guān)系的誤讀(《信托法》與“37 號文”、委托代理關(guān)系與信托關(guān)系、一物兩權(quán)與一物一權(quán))

2. 委托人的法律地位及委托人身份的特別說明(身份權(quán)與財(cái)產(chǎn)權(quán)、外籍委托人等)

3. 受托人的法律地位及受托人身份的特別說明(信托公司與非信托公司、國辦發(fā)101號文的限制、受托人的選擇參考標(biāo)準(zhǔn))

4. 受益人的法律地位及受益人身份的特別說明(非家庭成員、未出生人、境外受益人)

5. 家族信托的設(shè)立要件及家族信托的無效情形

6. 信托利益分配方式(固定支付、類固定支付、非固定支付)

 

二、家族信托屬性

1. 法律屬性

1) 信托財(cái)產(chǎn)獨(dú)立性的法律依據(jù)(《信托法》核心條文)

2) 信托財(cái)產(chǎn)獨(dú)立性的體現(xiàn)(信托財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于委托人/受托人/受益人固有財(cái)產(chǎn))

3) 九民紀(jì)要關(guān)于信托財(cái)產(chǎn)訴訟保全的相關(guān)規(guī)定

4) 家族信托第一案解讀(信托財(cái)產(chǎn)是否可以被強(qiáng)制執(zhí)行或被采取保全措施、信托財(cái)產(chǎn)獨(dú)立性受到的影響)

2. 管理屬性

1) 家族信托的復(fù)雜性

2) 家族信托的長期性

3) 家族治理的協(xié)同性

 

三、家族信托財(cái)產(chǎn)

1. 資金類家族信托 (與私人銀行全權(quán)委托投資業(yè)務(wù)的結(jié)合)

2. 保險(xiǎn)金信托(業(yè)務(wù)原理及模式、大額保單與家族信托的綜合運(yùn)用)

3. 股權(quán)家族信托(置入方式、稅收成本、上市影響等)

4. 不動(dòng)產(chǎn)家族信托(置入方式、登記問題、稅收成本等)

 

四、離岸信托簡析

1. 離岸信托的代表性架構(gòu)(Discretionary Trust與Purpose Trust、PTC與Licensed Trustee、家族理事會與PTC董事會)

2. 美國FGT信托架構(gòu)與加拿大NRT信托架構(gòu)

 

五、家族信托的核心功能

1. 債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隔離

1) 家族信托實(shí)現(xiàn)債務(wù)隔離功能的法律基礎(chǔ)

2) 家族信托的債務(wù)隔離功能的限制條件

3) 家企混同風(fēng)險(xiǎn)的誘因及負(fù)面影響

4) 案例解析(信托目的瑕疵、債權(quán)在前/后)

2. 婚姻資產(chǎn)保護(hù)

1) 我國婚姻財(cái)產(chǎn)制度

2) 《民法典》婚姻家庭篇對高凈值人士的影響

3) 婚姻資產(chǎn)自我保護(hù)與婚姻風(fēng)險(xiǎn)防范

4) 案例解析(特殊目的婚姻、二代婚前籌劃)

3. 財(cái)富傳承規(guī)劃

1) 財(cái)富傳承規(guī)劃需要考量的核心要素

2) 《民法典》繼承篇對高凈值人士的影響

3) 各類傳承工具比較及家族信托在傳承中的領(lǐng)先優(yōu)勢

4) 案例解析(有序分配、防止揮霍、未成年人保護(hù))

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]


 
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