基金凈值波動處理與渠道維護(hù)

課程背景：

投資市場最近異常波動，過去幾年上漲較多的牛股牛基遭遇滑鐵盧，下跌兇猛。投資者和理財經(jīng)理因基金凈值下跌變得恐慌，目光變得短淺，看不透將來，甚至失去理智出現(xiàn)客戶投訴情況。由于目前市場投機(jī)炒作的錢多, 導(dǎo)致類似的投資市場波動在未來幾年將持續(xù)的高頻出現(xiàn), 為幫助基金公司渠道經(jīng)理專業(yè)和冷靜的應(yīng)對渠道咨詢，特設(shè)計此課程賦能渠道經(jīng)理分析市場、準(zhǔn)備客戶應(yīng)對方案和話術(shù)，協(xié)助渠道經(jīng)理轉(zhuǎn)危為機(jī)，借勢推動基金業(yè)務(wù)和增加客戶信任度。

課程亮點(diǎn)：

1. 讓學(xué)員了解基金虧損導(dǎo)致的不滿/投訴主因

2. 提升學(xué)員面對基金虧損的心態(tài)和自信

3. 協(xié)助學(xué)員有效/高效地安撫渠道客戶

4. 透視未來市場行情, 掌握不同基金的調(diào)整

授課對象：基金公司渠道經(jīng)理 或 客服人員

課程大綱：

1. 正確安撫基金凈值波動的2大原則

- 未來畫面感 (分析市場)

- 非人為失誤 (基金下跌原因)

2. 市場分析方法

- 基本面分析 (中長期)

- 技術(shù)面分析 (短期)

3. 虧損基金分析和解套方法

- 現(xiàn)有基金分析

l 基金價格影響因素

l 不同基金的下跌原因

l 基金表現(xiàn) (大盤PK, 同類基金PK)

l 基金經(jīng)理動作

l 未來市況分析 (做好預(yù)期管理)

l 可選策略建議

- 調(diào)倉目標(biāo)基金選擇

4. 常見異議處理和話術(shù)

- 投訴處理的步驟和注意點(diǎn)

- 輔導(dǎo)渠道理財經(jīng)理的虧損應(yīng)對話術(shù)

- 輔導(dǎo)渠道理財經(jīng)理的投訴處理流程和技巧

5. 基金凈值波動之轉(zhuǎn)危為機(jī)

- 波動市況下的投資

- 反脆弱性的投資

- 資產(chǎn)配置

- 確定性高的投資

- 轉(zhuǎn)危為機(jī)的營銷話術(shù) TIP

- 基金銷售邏輯鏈條

6. 波動市況下的拓新神器

- 低 β 系數(shù)基金

- 基金定投

- 提升客戶基金投資體驗(yàn)感的小技巧

7. 通關(guān)演練

- 重點(diǎn)基金分析、解套建議、異議和投訴處理演練

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