課程目標(biāo)：
本課程針對(duì)興業(yè)銀行總行財(cái)富顧問(wèn)崗位的設(shè)置，結(jié)合崗位職責(zé)與工作模式，幫助財(cái)富顧問(wèn)提高支持營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、傳遞市場(chǎng)資訊、培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)能力和協(xié)助關(guān)鍵營(yíng)銷(xiāo)四項(xiàng)和新技能，量身定制設(shè)計(jì)以下四門(mén)課程：

1. 《營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)主題設(shè)計(jì)與宣講技巧培訓(xùn)》

2. 《財(cái)富顧問(wèn)市場(chǎng)資訊梳理與專(zhuān)業(yè)呈現(xiàn)》

3. 《財(cái)富顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)金融產(chǎn)品培訓(xùn)技能提升》

4. 《財(cái)富顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)陪防助力理財(cái)經(jīng)理成交》

具體課程內(nèi)容介紹如下：

課程受益：

通過(guò)課程學(xué)習(xí)，財(cái)富顧問(wèn)可以全面了解新的崗位職責(zé)與所需要的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，通過(guò)實(shí)戰(zhàn)案例的分享，提升財(cái)富顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)度，打造自己的品牌影響力，讓財(cái)富顧問(wèn)稱(chēng)為理財(cái)經(jīng)理的智囊團(tuán)和專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)，協(xié)助理財(cái)經(jīng)理實(shí)現(xiàn)更好的業(yè)績(jī)和貴賓客戶維護(hù)，達(dá)到總行預(yù)期的培訓(xùn)期望和目標(biāo)。

課程對(duì)象：

財(cái)富顧問(wèn)、財(cái)富顧問(wèn)主管、支行分管領(lǐng)導(dǎo)等

授課方式：

課堂講授、案例分享、小組討論、角色扮演等

課程一：《營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)主題設(shè)計(jì)與宣講技巧培訓(xùn)》

【課程大綱】

二、 財(cái)富顧問(wèn)沙龍活動(dòng)策劃與組織

1. 客戶分層分類(lèi)需求分析

2. 客戶沙龍活動(dòng)內(nèi)容設(shè)計(jì)

3. 客戶沙龍活動(dòng)系列推出

4. 客戶沙龍活動(dòng)渠道合作

5. 客戶沙龍活動(dòng)流程設(shè)計(jì)

6. 沙龍活動(dòng)專(zhuān)業(yè)宣傳推廣

三、 財(cái)富顧問(wèn)沙龍主講與營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)

1. 沙龍活動(dòng)主講前的課題準(zhǔn)備

2. 沙龍活動(dòng)主講老師資源整合

3. 沙龍活動(dòng)客戶邀約技巧培訓(xùn)

4. 沙龍互動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)主講氛圍推動(dòng)

5. 沙龍活動(dòng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)六個(gè)要素

四、 財(cái)富顧問(wèn)沙龍活動(dòng)前課題輔導(dǎo)

1. 沙龍活動(dòng)前主題宣講內(nèi)容培訓(xùn)

2. 沙龍活動(dòng)前客戶話題打開(kāi)訓(xùn)練

3. 沙龍活動(dòng)前客戶邀約話術(shù)梳理

4. 沙龍活動(dòng)前客戶邀約模擬通關(guān)

五、 財(cái)富顧問(wèn)沙龍活動(dòng)后跟進(jìn)管理

1. 沙龍活動(dòng)后督促理財(cái)經(jīng)理約見(jiàn)客戶

2. 沙龍活動(dòng)后客戶需求跟進(jìn)管理支持

課程二：《財(cái)富顧問(wèn)市場(chǎng)資訊梳理與專(zhuān)業(yè)呈現(xiàn)》

【課程大綱】

一、 財(cái)富顧問(wèn)市場(chǎng)資訊結(jié)構(gòu)梳理

1. 銀行自營(yíng)金融產(chǎn)品體系

2. 銀行代銷(xiāo)金融產(chǎn)品體系

3. 大類(lèi)金融市場(chǎng)行情資訊（系列推出）

2 房產(chǎn)走勢(shì)

2 股市行情

2 黃金行情

2 金融產(chǎn)品（優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品）

2 投資分析

2 另類(lèi)投資

2 監(jiān)管新政

2 合規(guī)要求

4. 熱點(diǎn)金融關(guān)注話題分析

5. 產(chǎn)品掛鉤行業(yè)行情分析

6. 銀行文化獲獎(jiǎng)咨詢(xún)傳遞

二、 財(cái)富顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)呈現(xiàn)技巧

1. 1分鐘自我介紹

2. 3分鐘產(chǎn)品呈現(xiàn)

3. 5分鐘專(zhuān)業(yè)解答

三、 財(cái)富顧問(wèn)精英文化傳遞

網(wǎng)點(diǎn)人物專(zhuān)訪、理財(cái)經(jīng)理精英分享、優(yōu)秀網(wǎng)點(diǎn)、代銷(xiāo)產(chǎn)品機(jī)構(gòu)福利等

課程三：《財(cái)富顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)金融產(chǎn)品培訓(xùn)技能提升》

【課程大綱】

一、 財(cái)富顧問(wèn)培訓(xùn)前的準(zhǔn)備

1. 課程講義設(shè)計(jì)更新

2. 產(chǎn)品手冊(cè)學(xué)習(xí)輸出

3. 營(yíng)銷(xiāo)案例收集整理

4. 培訓(xùn)組織落地執(zhí)行

二、  財(cái)富顧問(wèn)培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)呈現(xiàn)

1. 自信呈現(xiàn)的四要素

2 充分準(zhǔn)備

2 厚積薄發(fā)

2 人無(wú)完人

2 用心對(duì)待

2. 專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)

2 提問(wèn)的技巧

2 輔導(dǎo)的技巧

2 答疑的技巧

2 成果的展現(xiàn)

三、 財(cái)富顧問(wèn)訓(xùn)后跟進(jìn)管理

1. 培訓(xùn)后效果評(píng)估

2. 培訓(xùn)后通關(guān)演練

3. 培訓(xùn)后客戶跟進(jìn)

4. 培訓(xùn)后業(yè)績(jī)體現(xiàn)

課程四：《財(cái)富顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)陪防助力理財(cái)經(jīng)理成交》

【課程大綱】

一、 財(cái)富顧問(wèn)陪訪的目標(biāo)

1. 協(xié)助深度挖掘貴賓客戶需求

2. 呈現(xiàn)銀行金融和非金融服務(wù)

3. 專(zhuān)業(yè)量身設(shè)計(jì)資產(chǎn)配置方案

4. 助力客戶經(jīng)理實(shí)現(xiàn)完美成交

二、 財(cái)富顧問(wèn)陪訪前的準(zhǔn)備

1. 客戶行業(yè)了解與背景信息

2. 客戶企業(yè)信息與公司規(guī)模

3. 客戶個(gè)人喜好與工作習(xí)慣

4. 客戶關(guān)注熱點(diǎn)與投資喜好

5. 客戶資產(chǎn)檢視與配置方案

三、 財(cái)富顧問(wèn)陪訪中的專(zhuān)業(yè)支持

1. 為理財(cái)經(jīng)理打造品牌樹(shù)立口碑

2. 協(xié)助理財(cái)經(jīng)理拜訪貴賓大客戶

3. 協(xié)助理財(cái)經(jīng)理與客戶建立信賴(lài)

4. 協(xié)助理財(cái)經(jīng)理挖掘客戶的需求

5. 協(xié)助歷次啊經(jīng)理呈現(xiàn)資產(chǎn)配置

1) 企業(yè)主客戶陪訪模式

2) 全職太太陪訪模式

四、 非金融服務(wù)支持與貴賓客戶分層營(yíng)銷(xiāo)

1. 客戶金融專(zhuān)業(yè)服務(wù)

2. 客戶非金融資源平臺(tái)

3. 客戶高端沙龍活動(dòng)

4. 客戶教育資源對(duì)接

5. 客戶醫(yī)療服務(wù)體系

6. 客戶商業(yè)合作機(jī)遇

五、 財(cái)富顧問(wèn)助力理財(cái)經(jīng)理完美成交

1. 客戶需求跟進(jìn)服務(wù)

2. 客戶成交四部曲輔導(dǎo)

3. 客戶成交經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

4. 客戶不成交原因分析

5. 陪伴理財(cái)經(jīng)理共成長(zhǎng)

6. 超越理財(cái)經(jīng)理的期望

六、 財(cái)富顧問(wèn)自我管理與提升

1. 財(cái)富顧問(wèn)個(gè)人IP專(zhuān)業(yè)打造

1) 個(gè)人背景提升

2) 專(zhuān)業(yè)能力呈現(xiàn)

3) 客戶服務(wù)技巧

4) 個(gè)人資源整合

5) 部門(mén)溝通協(xié)調(diào)

6) 項(xiàng)目跟進(jìn)管理

趙燕—家族傳承、私人銀行財(cái)富管理專(zhuān)家

社科院在讀金融博士、MBA、法學(xué)學(xué)士  

法國(guó)魯昂國(guó)際工商管理學(xué)院ESC交換生

國(guó)際認(rèn)證軟技能專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)師（IRCES）

SFB國(guó)際家族企業(yè)管理認(rèn)證教練

瑞士財(cái)富管理培訓(xùn)中心項(xiàng)目主任

香港家族傳承學(xué)院認(rèn)證家族傳承大使等

趙老師先后在國(guó)有銀行、外資銀行、保險(xiǎn)集團(tuán)總部、第三方支付總部、金融咨詢(xún)公司、綜合金融集團(tuán)、國(guó)際教育集團(tuán)擔(dān)任客戶經(jīng)理、專(zhuān)職培訓(xùn)師、培訓(xùn)高級(jí)經(jīng)理、全國(guó)培訓(xùn)總監(jiān)、董事總經(jīng)理、企業(yè)大學(xué)執(zhí)行院長(zhǎng)和集團(tuán)執(zhí)行副總裁等職位。熟悉金融業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)拓展、貴賓營(yíng)銷(xiāo)和財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理。課程內(nèi)容貼近市場(chǎng)。在金融培訓(xùn)中，案例鮮明，實(shí)用性強(qiáng)，管理和方法有效實(shí)用，培訓(xùn)學(xué)員近10萬(wàn)人，得到各金融機(jī)構(gòu)單位和學(xué)員的一致認(rèn)可，深受廣大學(xué)員歡迎。

【課程特色】

? 善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程，滿足企業(yè)需求

? 實(shí)操性強(qiáng)，指導(dǎo)落地實(shí)施細(xì)節(jié)促進(jìn)業(yè)績(jī)提升

? 通過(guò)多元化的授課形式，引發(fā)學(xué)員自主思考

? 授課風(fēng)趣輕松，課堂氣氛活潑、學(xué)員收獲大

? 真實(shí)案例教學(xué)與角色扮演，讓學(xué)員身臨其境，從內(nèi)心挖掘潛力，發(fā)現(xiàn)自身差距，主動(dòng)改變行為，提升和完善自我，對(duì)學(xué)員幫助效果明顯，深受學(xué)員歡迎

【核心課程】

 私人銀行系列：

2 《私行貴賓客戶精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)與開(kāi)發(fā)維護(hù)策略》

2 《私行貴賓客戶家族風(fēng)險(xiǎn)防范與財(cái)富傳承》

2 《私行貴賓客戶資產(chǎn)配置與復(fù)雜產(chǎn)品匹配》

2 《私行貴賓客戶活動(dòng)打造與策劃執(zhí)行》

2 《私行顧問(wèn)帶動(dòng)與助力客戶經(jīng)理完美成交》

2 《私行貴賓客戶投訴有效處理轉(zhuǎn)為危機(jī)》

2 《家族信托與保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷(xiāo)技巧》

2 《私行客戶360度全景營(yíng)銷(xiāo)與跟進(jìn)管理》

 財(cái)富管理系列：

2 《財(cái)富中心貴賓客戶渠道開(kāi)拓與營(yíng)銷(xiāo)》

2 《銀行服務(wù)創(chuàng)新與貴賓理財(cái)行所管理》

2 《貴賓沙龍活動(dòng)策劃與陌生客戶邀約》

2 《信托客戶渠道開(kāi)發(fā)和獲客技巧》

2 《信托產(chǎn)品客戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能》

2 《保險(xiǎn)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)呈現(xiàn)與完美成交》

2 《貴賓資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》

2 《財(cái)富中心電話營(yíng)銷(xiāo)與微信營(yíng)銷(xiāo)技巧》

對(duì)公營(yíng)銷(xiāo)部分：

2 《公私聯(lián)動(dòng)交叉銷(xiāo)售助推銀行存款提升》

2 《公私聯(lián)動(dòng)外拓渠道開(kāi)拓與批量營(yíng)銷(xiāo)》

2 《對(duì)公資深客戶經(jīng)理情景商務(wù)禮儀》

支行行長(zhǎng)管理培訓(xùn)：

2 《支行高效溝通與跨部門(mén)協(xié)作》

2 《分支行營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)管理與激勵(lì)》

2 《支行團(tuán)隊(duì)精神與團(tuán)隊(duì)文化打造》

2 《支行行長(zhǎng)高級(jí)公眾演說(shuō)與輔導(dǎo)》

2 《銀行管理層崗位述職與競(jìng)聘上崗專(zhuān)項(xiàng)輔導(dǎo)》

銀行貴賓客戶沙龍講座：

2 《企業(yè)家家族教育規(guī)劃與家族文化傳承》

2 《高凈值客戶養(yǎng)老規(guī)劃與財(cái)富管理》

2 《家族企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析與家族傳承》

2 《企業(yè)家路演與演說(shuō)輔導(dǎo)訓(xùn)練》

2 《企業(yè)家融資核心要素與技巧》

【部分服務(wù)客戶】

建設(shè)銀行

上海分行私人銀行部《私行顧問(wèn)陪訪助力完美成交》

上海分行徐匯支行《公私聯(lián)動(dòng)》、《商務(wù)禮儀》、《溝通技巧》等

建設(shè)銀行襄陽(yáng)分行私行《私人銀行發(fā)展趨勢(shì)、同業(yè)案例及問(wèn)題交流》

山東分行青州支行咨詢(xún)項(xiàng)目《私人銀行基層機(jī)構(gòu)輔導(dǎo)項(xiàng)目》《私行貴賓陪坊》2期

建行江西分行、廣西分行、青島分行、廈門(mén)分行四地聯(lián)動(dòng)培訓(xùn)《私行貴賓客戶資產(chǎn)配置》

中國(guó)銀行

中國(guó)銀行江蘇省分行《高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)》

中國(guó)銀行上海分行《理財(cái)之星、服務(wù)之星全國(guó)參賽選手演講表達(dá)輔導(dǎo)》連續(xù)兩年

中國(guó)銀行上海分行《支行行長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)管理全國(guó)參賽選手演講比賽輔導(dǎo)》

中國(guó)銀行深圳福田支行《客戶維護(hù)與產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧》

交通銀行總行全國(guó)省級(jí)C職等級(jí)支行行長(zhǎng)班、上海分行、青島分行《支行營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)管理》、《高效溝通與跨部門(mén)協(xié)作》、《顧問(wèn)式銷(xiāo)售技巧》等

交通銀行四川省分行《高效電話營(yíng)銷(xiāo)技巧》

交行廣東分行《私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)理管理與客戶開(kāi)發(fā)技巧》

興業(yè)銀行

總行培訓(xùn)中心《全國(guó)支行行長(zhǎng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)管理》

總行《信托產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》《顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)技巧》連續(xù)3期

興業(yè)寧波分行《信托產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》

興業(yè)溫州分行《信托產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》

興業(yè)銀行廣州分行《信托產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》

興業(yè)信托財(cái)富團(tuán)隊(duì)《信托產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》、《高凈值客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)》

興業(yè)銀行南京分行《客戶價(jià)值取向與行為特征+客戶關(guān)系管理及維護(hù)》

工商銀行

總行以及山西省分行《貴賓客戶營(yíng)銷(xiāo)》、《高效演說(shuō)技巧》

中國(guó)工商銀行貴州省分行《高凈值客戶精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)與開(kāi)發(fā)維護(hù)策略》

中國(guó)工商銀行貴州省分行《精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)和PPT制作與演講》

工商銀行廣東省分行《私人銀行大客戶營(yíng)銷(xiāo)及投訴處理技巧》

工商銀行大連省分行《演說(shuō)技巧》、《大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》

農(nóng)業(yè)銀行

上海分行財(cái)富中心《顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)技巧》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行江西省分行《私人銀行高端客戶關(guān)系管理能力提升》連續(xù)2期

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海分行《營(yíng)銷(xiāo)心態(tài)與營(yíng)銷(xiāo)管理》連續(xù)2期

農(nóng)行重慶分行《私人銀行國(guó)內(nèi)外發(fā)展趨勢(shì)與貴賓客戶維護(hù)策略》連續(xù)2期

郵儲(chǔ)郵政系統(tǒng)

中國(guó)郵政、郵儲(chǔ)全國(guó)總行行長(zhǎng)班、理財(cái)精英班、山東、山西、河南、黑龍江、甘肅、河北、江蘇省各地分行理財(cái)經(jīng)理和客戶經(jīng)理培訓(xùn)

江蘇郵儲(chǔ)《客戶資產(chǎn)配置+高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)》

廈門(mén)郵儲(chǔ)《銀行客戶活動(dòng)策劃》

河南郵儲(chǔ)《高凈值客戶資產(chǎn)配置》

湖北郵政郵儲(chǔ)《高凈值客戶資產(chǎn)配置》

黑龍江郵政《客戶資產(chǎn)配置與沙龍活動(dòng)策劃》

郵儲(chǔ)銀行沈陽(yáng)分行《營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的組織策劃與實(shí)施、客戶的分層經(jīng)營(yíng)與維護(hù)》

股份制商業(yè)銀行及金融系統(tǒng)

招行上海分行《管培生職業(yè)生涯培訓(xùn)》

上海銀行總行私人銀行部、上海銀行理財(cái)經(jīng)理訓(xùn)練營(yíng)系列課程

平安銀行《理財(cái)經(jīng)理電話營(yíng)銷(xiāo)技巧》

中信銀行呼和浩特分行  《高端客戶開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)》

浙商銀行紹興分行《零售客戶交叉銷(xiāo)售》

廣州銀行佛山分行《客戶分層分類(lèi)及差異化營(yíng)銷(xiāo)技巧提升》

上海信托《職場(chǎng)轉(zhuǎn)變及商務(wù)禮儀》

浦發(fā)總行《對(duì)公客戶經(jīng)理定制化情景商務(wù)禮儀》

浦發(fā)銀行長(zhǎng)沙分行《客戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)能力提升》

南洋商業(yè)銀行股份有限公司中國(guó)區(qū)總部《顧問(wèn)式銷(xiāo)售技巧》、《營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍管理培訓(xùn)》

深圳分行《公私聯(lián)動(dòng)》、《交叉銷(xiāo)售》、《商業(yè)銀行休眠客戶的激活與營(yíng)銷(xiāo)》

泉州銀行總行《睡眠客戶盤(pán)活》

重慶農(nóng)商行《優(yōu)質(zhì)客戶營(yíng)銷(xiāo)流程與FABE營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)》

民生銀行南京分行《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)》

南京銀行《活動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)策劃與現(xiàn)場(chǎng)主講實(shí)戰(zhàn)》

東莞農(nóng)商銀行萬(wàn)江支行《客戶分層分類(lèi)及差異化營(yíng)銷(xiāo)技巧提升》

光大銀行北京分行《公私聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)技巧及策略》

華夏銀行上海分行32家支行開(kāi)門(mén)紅咨詢(xún)培訓(xùn)項(xiàng)目 連續(xù)三個(gè)月

北京農(nóng)商行總行個(gè)金條線營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)

保險(xiǎn)集團(tuán)全國(guó)管理層培訓(xùn)、銀?？偙O(jiān)全國(guó)精英培訓(xùn)

第三方支付全國(guó)培訓(xùn)體系搭建、內(nèi)訓(xùn)師培養(yǎng)與認(rèn)證培訓(xùn)

金融集團(tuán)全國(guó)培訓(xùn)體系搭建、內(nèi)訓(xùn)師培養(yǎng)與認(rèn)證培訓(xùn)

院校：上海大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)校外企業(yè)導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、浙江大學(xué)、山東大學(xué)、上海大學(xué)企業(yè)客座金融講師。