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資產(chǎn)配置——宏觀趨勢(shì)與家庭資產(chǎn)配置
  • 資產(chǎn)配置——宏觀趨勢(shì)與家庭資產(chǎn)配置
  • 該課程將使財(cái)富顧問(wèn)掌握資產(chǎn)配置原理與實(shí)踐應(yīng)用,洞悉金融市場(chǎng)各類(lèi)資產(chǎn)在家庭財(cái)富管理中的價(jià)值與功用,從而具備資產(chǎn)配置方案制作與呈現(xiàn)能力。
  • 2022-11-17 09:54  
  • 主講老師:張羅群 課時(shí)安排:2天,6小時(shí)/天
面議
共同富裕—重置財(cái)富管理的底層邏輯
  • 共同富?!刂秘?cái)富管理的底層邏輯
  • 本客戶(hù)沙龍課程,從當(dāng)下最熱話(huà)題“共同富?!焙x出發(fā),講述三次分配分別是什么引發(fā)如何正視稅務(wù)問(wèn)題,正確做慈善公益,房產(chǎn)稅、資本利得稅、遺產(chǎn)稅的開(kāi)征計(jì)劃解讀保險(xiǎn)和信托發(fā)揮怎樣的作用,向客戶(hù)闡述財(cái)富管理中壽險(xiǎn)配置的啟發(fā),助力落地保險(xiǎn)產(chǎn)品實(shí)收保費(fèi)。
  • 2022-11-17 09:53  
  • 主講老師:張益晨 課時(shí)安排:1小時(shí)
面議
長(zhǎng)期主義者的饋贈(zèng)——2022優(yōu)增訓(xùn)練營(yíng)
面議
法稅雙商謀定財(cái)?shù)? onmouseover=
  • 法稅雙商謀定財(cái)?shù)?/strong>
  • 《法稅雙商謀定財(cái)?shù)馈肥芹忱蠋煍?shù)次升級(jí)結(jié)合最新政策與分析的課程,本次課程帶領(lǐng)學(xué)員從歷史到今天,從國(guó)外到國(guó)內(nèi),從宏觀到微觀。全景化展示財(cái)富管理框架,整體化財(cái)富管理思維,焦點(diǎn)化財(cái)富管理破局。
  • 2022-11-17 09:53  
  • 主講老師:鄢利 課時(shí)安排:2天,6小時(shí)/天
面議
為愛(ài)死磕——百萬(wàn)重疾贏銷(xiāo)特訓(xùn)營(yíng)
  • 為愛(ài)死磕——百萬(wàn)重疾贏銷(xiāo)特訓(xùn)營(yíng)
  • 《為愛(ài)死磕——百萬(wàn)重疾贏銷(xiāo)特訓(xùn)營(yíng)》課程是鄢利老師多年實(shí)踐和總結(jié)的精華呈現(xiàn),課程從風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知出發(fā),硬核演繹服務(wù)價(jià)值,死磕健康科普,四維營(yíng)銷(xiāo)流程步步為贏,痛點(diǎn)邏輯引導(dǎo)簽單,趨勢(shì)把握百萬(wàn)保額植入,階梯遞進(jìn)完美促成。多個(gè)保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)參與《百萬(wàn)重疾贏銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》之后,團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)都實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展。
  • 2022-11-17 09:52  
  • 主講老師:鄢利 課時(shí)安排:2天,6小時(shí)/天
面議
反脆弱增員特訓(xùn)營(yíng)
  • 反脆弱增員特訓(xùn)營(yíng)
  • 面對(duì)加速變化的市場(chǎng)環(huán)境怎么辦?唯一的辦法就是創(chuàng)新!在紅利日趨耗盡,管理已近極致的今天,唯一有力的增長(zhǎng)引擎就是創(chuàng)新!高素質(zhì)人才的培養(yǎng)和吸引到更多高素質(zhì)年輕人的參與是體現(xiàn)行業(yè)吸引力的重要指標(biāo)。鄢利老師獨(dú)創(chuàng)的《反脆弱增員特訓(xùn)營(yíng)》創(chuàng)新增員模式,創(chuàng)意增員溝通,引導(dǎo)保險(xiǎn)伙伴突圍習(xí)慣認(rèn)知和做法,引入新思維,新理念,新邏輯,新場(chǎng)景,新話(huà)術(shù),創(chuàng)新增員引擎,突破增員關(guān)鍵環(huán)節(jié)的阻礙,走上團(tuán)隊(duì)發(fā)展的輝煌之路。
  • 2022-11-17 09:52  
  • 主講老師:鄢利 課時(shí)安排:2天,6小時(shí)/天
面議
卓越主管的六項(xiàng)管理精進(jìn)課
  • 卓越主管的六項(xiàng)管理精進(jìn)課
  • 鄢利老師的《卓越經(jīng)理的六項(xiàng)管理精進(jìn)課》創(chuàng)新增員模式,創(chuàng)意增員輔導(dǎo),創(chuàng)造管理方法,引入與先進(jìn)的管理思想,在正確理論思想指導(dǎo)下幫助主管樹(shù)立保險(xiǎn)行業(yè)和職業(yè)的科學(xué)發(fā)展觀,引導(dǎo)主管通過(guò)正確職業(yè)規(guī)劃,為自己為團(tuán)隊(duì)的發(fā)展建立堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
  • 2022-11-17 09:52  
  • 主講老師:鄢利 課時(shí)安排:2天,6小時(shí)/天
面議
高客KYC——顧問(wèn)營(yíng)銷(xiāo)技能訓(xùn)練營(yíng)
  • 高客KYC——顧問(wèn)營(yíng)銷(xiāo)技能訓(xùn)練營(yíng)
  • 同時(shí)針對(duì)高客,我們非常清楚客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn),但我們要做的就是通過(guò)交談,讓客戶(hù)也認(rèn)同這是他應(yīng)該規(guī)劃的,比如說(shuō),資產(chǎn)隔離、婚姻資產(chǎn)保全、財(cái)富傳承、稅務(wù)籌劃、優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老、子女規(guī)劃等。所以KYC重點(diǎn)就是K——也就是通過(guò)傾聽(tīng)和詢(xún)問(wèn),詢(xún)問(wèn)事實(shí)的問(wèn)題和感受到的問(wèn)題,最終發(fā)掘除了表面事實(shí)之外的,更深層次的感受。
  • 2022-11-17 09:52  
  • 主講老師:鄢利 課時(shí)安排:2天,6小時(shí)/天
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儲(chǔ)客213
  • 儲(chǔ)客213
  • 壽險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)就是客戶(hù)的經(jīng)營(yíng),如何能夠保證源源不斷的保費(fèi),需要我們大量的做客戶(hù)積累。一個(gè)業(yè)務(wù)人員到底需要積累多少個(gè)客戶(hù),才能實(shí)現(xiàn)在壽險(xiǎn)業(yè)永續(xù)的發(fā)展?按照每日三訪估算,一位業(yè)務(wù)人員只需要服務(wù)好213個(gè)家庭,就能夠在壽險(xiǎn)行業(yè)里面長(zhǎng)久發(fā)展,保費(fèi)源源不斷。這一切來(lái)至于“深度加保、1+3轉(zhuǎn)介紹與大客戶(hù)開(kāi)拓”,在這個(gè)過(guò)程中不斷優(yōu)化客戶(hù)質(zhì)量,提高溝通與服務(wù)能力,修煉成卓越的壽險(xiǎn)精英。
  • 2022-11-16 21:39  
  • 主講老師:鄒延渤 課時(shí)安排:2天,6小時(shí)/天
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借勢(shì)賣(mài)養(yǎng)老 績(jī)優(yōu)任我行 2022年開(kāi)門(mén)紅系列課
  • 借勢(shì)賣(mài)養(yǎng)老 績(jī)優(yōu)任我行 2022年開(kāi)門(mén)紅系列課
  • 突出了養(yǎng)老問(wèn)題是國(guó)家問(wèn)題,也是未來(lái)國(guó)民消費(fèi)的方向,如何能夠在了解我國(guó)社保養(yǎng)老體系的基礎(chǔ)上,用商業(yè)保險(xiǎn)完善客戶(hù)品質(zhì)養(yǎng)老的需求,成為每一個(gè)保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員提升專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售的方向。本課程從國(guó)家社保養(yǎng)老的頂層設(shè)計(jì)及存在的問(wèn)題入手,帶領(lǐng)保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員找到養(yǎng)老年金與復(fù)利終身壽險(xiǎn)銷(xiāo)售的突破口,再結(jié)合還原場(chǎng)景的訓(xùn)練方式,訓(xùn)練銷(xiāo)售人員掌握養(yǎng)老配置的方法及溝通的策略。從而讓保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員打開(kāi)年金類(lèi)保險(xiǎn)銷(xiāo)售的格局,走上績(jī)優(yōu)之路。
  • 2022-11-16 21:39  
  • 主講老師:鄒延渤 課時(shí)安排:1天,6小時(shí)/天
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搶時(shí)機(jī),賣(mài)重疾——重疾險(xiǎn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)
  • 搶時(shí)機(jī),賣(mài)重疾——重疾險(xiǎn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)
  • 本課程設(shè)計(jì)的核心是讓學(xué)員掌握重疾類(lèi)保險(xiǎn)銷(xiāo)售的理念、方法及正確的銷(xiāo)售價(jià)值觀,結(jié)合本公司重疾類(lèi)核心產(chǎn)品,做模擬實(shí)戰(zhàn)銷(xiāo)售訓(xùn)練和業(yè)內(nèi)優(yōu)秀典范案例分析,讓學(xué)員從理念到行動(dòng)完成本公司重疾險(xiǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售轉(zhuǎn)化,帶動(dòng)活動(dòng)量,堅(jiān)定從業(yè)信念,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的倍增。
  • 2022-11-16 21:39  
  • 主講老師:鄒延渤 課時(shí)安排:2天,6小時(shí)/天
面議
讓客戶(hù)追著你買(mǎi)—年金險(xiǎn)專(zhuān)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)
  • 讓客戶(hù)追著你買(mǎi)—年金險(xiǎn)專(zhuān)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)
  • 聽(tīng)了這么多大咖分享依然賣(mài)不好年金險(xiǎn),那是因?yàn)槟銢](méi)有聽(tīng)過(guò)“第一原理”。鄢利老師的年金險(xiǎn)專(zhuān)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)回歸保險(xiǎn)原理,遵循NBS價(jià)值公式,把握客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的最高心法:“做解決問(wèn)題的高手”,創(chuàng)新“場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)”模式實(shí)現(xiàn)需求喚醒與促動(dòng)。當(dāng)產(chǎn)說(shuō)會(huì)漸入疲態(tài),當(dāng)話(huà)術(shù)已趨麻木,保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員需要新的銷(xiāo)售邏輯,符合當(dāng)前形勢(shì)的導(dǎo)入工具,透視未來(lái)的趨勢(shì)認(rèn)知,和創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景來(lái)帶動(dòng)和助推年金險(xiǎn)成交。
  • 2022-11-16 21:39  
  • 主講老師:鄢利 課時(shí)安排:2天,6小時(shí)/天
面議
大單道——終身壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)特訓(xùn)營(yíng)
  • 大單道——終身壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)特訓(xùn)營(yíng)
  • 《大單道—終身壽險(xiǎn)銷(xiāo)售技能特訓(xùn)營(yíng)》課程,鄢利老師會(huì)帶領(lǐng)學(xué)員以“問(wèn)題為導(dǎo)向”,“專(zhuān)業(yè)價(jià)值引領(lǐng)”,“法稅政財(cái)四商一法”為服務(wù)場(chǎng)景,幫助學(xué)員建立顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)體系。重點(diǎn)學(xué)習(xí)宏觀和微觀的分析架構(gòu),客戶(hù)KYC畫(huà)像和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技術(shù),場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)的技術(shù)方法,需求喚醒和促動(dòng)的二元四維技術(shù),高效成交的痛點(diǎn)銷(xiāo)售邏輯,實(shí)現(xiàn)持續(xù)成交大額保單。
  • 2022-11-16 21:39  
  • 主講老師:鄢利 課時(shí)安排:2天,6小時(shí)/天
面議
未來(lái)已來(lái)  從容不懼 新形勢(shì)下的個(gè)人養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告
面議
法商思維與財(cái)富智慧
  • 法商思維與財(cái)富智慧
  • 作為保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理需要對(duì)相關(guān)法律有全面的認(rèn)識(shí),提升自己的“法商思維”,然后再把這些知識(shí)合理地運(yùn)用到客戶(hù)的身上,為客戶(hù)設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出,減少稅負(fù)水平,本培訓(xùn)課程就是從法律案例分析入手,從財(cái)產(chǎn)保全、財(cái)富傳承角度出發(fā),運(yùn)用人壽保單、信托等金融工具為客戶(hù)做好風(fēng)險(xiǎn)管理!
  • 2022-11-16 21:38  
  • 主講老師:李竟成 課時(shí)安排:60分鐘
面議
國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)迭代,壽險(xiǎn)迎來(lái)增優(yōu)良機(jī)
  • 國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)迭代,壽險(xiǎn)迎來(lái)增優(yōu)良機(jī)
  • 國(guó)家十四五規(guī)劃定好基調(diào),重在產(chǎn)業(yè)升級(jí)和創(chuàng)新改革,各行各業(yè)重新洗牌,5G、人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)對(duì)現(xiàn)有勞動(dòng)力市場(chǎng)沖擊巨大,每個(gè)人都面臨著被時(shí)代發(fā)展替代的風(fēng)險(xiǎn),這種恐懼為我們提供了非常好的增優(yōu)機(jī)會(huì)。只要找到個(gè)體痛點(diǎn),充分展示壽險(xiǎn)行業(yè)的優(yōu)勢(shì)與制度,便可以按照組織架構(gòu)人才需求精準(zhǔn)增員,壯大團(tuán)隊(duì)。
  • 2022-11-16 21:38  
  • 主講老師:鄒延渤 課時(shí)安排:2天,6小時(shí)/天
面議
年金產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)銷(xiāo)售訓(xùn)練營(yíng)
  • 年金產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)銷(xiāo)售訓(xùn)練營(yíng)
  • 從2016年原保監(jiān)會(huì)推出了76號(hào)文件確定壽險(xiǎn)行業(yè)的整體轉(zhuǎn)型,回歸保險(xiǎn)姓“?!保谶@樣的政策背景下各保險(xiǎn)公司積極做產(chǎn)品的切換調(diào)整,銷(xiāo)售隊(duì)伍三年的適應(yīng)又遭遇新冠疫情的影響,需要幫助業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)結(jié)合國(guó)家“一攬子”疫后救市政策,梳理現(xiàn)今市場(chǎng)年金產(chǎn)品的布局與優(yōu)勢(shì),讓業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的年金產(chǎn)品功能全面性系統(tǒng)了解,從更高的格局上去理解產(chǎn)品價(jià)值,從而產(chǎn)生銷(xiāo)售信心,借此啟動(dòng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)大量見(jiàn)客戶(hù)的意愿,并按照客戶(hù)需求規(guī)劃強(qiáng)儲(chǔ). 教育.養(yǎng)老及生前傳承的年金險(xiǎn)銷(xiāo)售觀念,提升團(tuán)隊(duì)的銷(xiāo)售意愿及成交率,成功實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)公司年金產(chǎn)品地保障功能銷(xiāo)售的
  • 2022-11-16 21:38  
  • 主講老師:鄒延渤 課時(shí)安排:2天,6小時(shí)/天
面議
以不變應(yīng)萬(wàn)變之終身壽險(xiǎn)的銷(xiāo)售機(jī)遇
面議
2021年高凈值客戶(hù)資產(chǎn)管理策略
  • 2021年高凈值客戶(hù)資產(chǎn)管理策略
  • 高凈值客戶(hù)設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出,減少稅負(fù)水平,為何要進(jìn)行資產(chǎn)管理,從財(cái)產(chǎn)保全、財(cái)富傳承等多個(gè)角度出發(fā),全面使高凈值客戶(hù)更了解資產(chǎn)配置的重要性及方案制定效率,幫助高凈值客戶(hù)規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn),并運(yùn)用人壽保單、信托等金融工具為客戶(hù)作最佳方案!
  • 2022-11-16 21:37  
  • 主講老師:李竟成 課時(shí)安排:60分鐘
面議
新形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理
  • 新形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理
  • 本課程,從“共同富裕”的開(kāi)展出發(fā),,分析教培行業(yè)以及金融行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)的最新資訊形勢(shì),揭示中國(guó)經(jīng)濟(jì)當(dāng)前的真實(shí)狀況,分析中國(guó)經(jīng)濟(jì)政策,探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀,拓寬學(xué)員視界,并結(jié)合《家庭資產(chǎn)普爾圖》的基本原則與操作方法,規(guī)劃合理的選擇投資形式,引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀,高效解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),為客戶(hù)指引合適的金融工具,實(shí)現(xiàn)客戶(hù)財(cái)富增長(zhǎng)與目標(biāo)達(dá)成的追求,并實(shí)現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶(hù)的共贏!
  • 2022-11-16 21:37  
  • 主講老師:李竟成 課時(shí)安排:60分鐘
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