年度經營目標設計和計劃預算實操

培訓目的：
年度目標和計劃預算是企業(yè)經營工作和管理的頂層設計！
企業(yè)經營管理的基本思路是：管理者沒花錢就沒干活；要干活就求回報；要回報就要有目標；目標要達成就要配套計劃；計劃肯定要梳理清工作和包含預算。順著這個基本的思想，本課程將為學員梳理工作思路培養(yǎng)目標；計劃；流程思維解決公司目標、計劃、預算及管理的問題，學習其原理、思路、邏輯、方法，產出公司的年度目標計劃預算管理辦法及其模板，并為公司培養(yǎng)既有經營思維又能實際落地管理人才。本課程用做好一塊磚；再建每層樓；最后完成一棟大廈的遞進式的行動學習方法，通過老師講授；學員演練；領導現(xiàn)場審核形式最后產出實際的成型的部門和集團年度目標和預算體系。
此課程不但可以幫助企業(yè)和學員產出完整的企業(yè)和部門年度工作計劃和財務預算更重要的是幫助企業(yè)管理者從簡單的工作思維；流程思維；體系思維迭代突破到財務思維；管理思維；經營思維。
此課程不但可以幫助企業(yè)和學員產出完整的企業(yè)和部門年度工作計劃和財務預算更重要的是不忘初心，幫助企業(yè)和部門心往一處想；勁往一處使最終能按照計劃在預算范圍內達成目標。

課程大綱：
第一部分年度目標和預算計劃的思維基礎
一，戰(zhàn)略規(guī)劃思維
戰(zhàn)略規(guī)劃流程
戰(zhàn)略規(guī)劃的意義
高層在戰(zhàn)略規(guī)劃關注的四個重點
（一)戰(zhàn)略宗旨
(二)戰(zhàn)略目標
(三)戰(zhàn)略定位
(四)核心價值
如何做好企業(yè)內外部環(huán)境分析
（一）行業(yè)環(huán)境分析
1、行業(yè)的趨勢
2、競爭程度
3、市場規(guī)模
4、盈利模式（分銷、服務）
（二）客戶（個人家庭、中小企業(yè)、大客戶）
1、客戶是誰（類別、新老、經銷商等）
2、客戶的需求
3、客戶的規(guī)模、消費習慣
（三）合作伙伴（上游廠商、平級伙伴、代理商）
1、合作伙伴的戰(zhàn)略、目標
2、市場地位
3、產品及政策
4、管理思想水平
（四）競爭對手：
1、對手的經營戰(zhàn)略（目標、策略等）
2、對手的市場地位（區(qū)域、份額、知名度等）
3、競爭對手的客戶（誰、規(guī)模、忠誠度等）
4、競爭對手的長處和短處
優(yōu)勢/劣勢（S/W）/機會、威脅）分析要點(SWOT方析）
（一）公司管理現(xiàn)狀及組織結構
（二）公司經濟效益
（三）公司產品和服務
（四）公司市場營銷
（五）公司人力資源
（六）公司財務
（七）信息系統(tǒng)方面
機遇/威脅（O/T）分析要點
（一）利用SWOT制定公司戰(zhàn)略
（二）公司OTSW策略（例）
機遇-優(yōu)勢（OS）策略
機遇-劣勢（OW）策略
威脅-優(yōu)勢（TS）策略
威脅-劣勢（TW）策略
公司1-3年戰(zhàn)略規(guī)劃（示例）
戰(zhàn)略研討還需解答更多的問題(如何競爭)
根據不同發(fā)展層面決定企業(yè)策略
二、目標思維
為什么要設定目標？
目標與理想；愿望的區(qū)別
好目標的SMART原則
S:具體明確
M：可量化
A：可完成
R:符合現(xiàn)實（有價值）
T:時效性
創(chuàng)新者的目標思維訓練
案例分析：
如何將“面朝大海春暖花開”演變?yōu)镾MART
年度目標的縱向和橫向分解
三、計劃思維
從目標到工作計劃
創(chuàng)新者的計劃思維訓練
工作計劃設定的四大步驟
計劃中的精細和周密思維
工作中可能遇到的問題和關鍵點
情景訓練：
我是周瑜；我是諸葛亮，我來計劃“赤壁大戰(zhàn)”
計劃中的創(chuàng)造思維
計劃中的散文境界：“形散而神不散”
年度計劃的體系
四、工作的梳理：
工作流程的形成
工作流程的部分
工作流程的細節(jié)

第二部分年度經營計劃和預算的制定
一、經營計劃主要內容
二、年度規(guī)劃源于戰(zhàn)略規(guī)劃
三、年度規(guī)劃是戰(zhàn)略規(guī)劃的深入
四、公司年度規(guī)劃步驟
（一）年度總結
（二）環(huán)境分析及趨勢預測
（三）年度目標分解
（四）策略與措施制定
（五）公司組織結構
（六）公司資源配置
五、部門目標展開表
六、制訂年度經營計劃
（一）銷售計劃
（二）運營計劃
（三）研發(fā)計劃
（四）人力資源規(guī)劃
（五）其他計劃
可分為，年度總體經營計劃、產品計劃、營銷計劃、銷售計劃、采購計劃、運營計劃、生產制造計劃、售后計劃、人力計劃、資金計劃、投資計劃、利潤計劃等模塊
參考標桿企業(yè)模板解構與實操演練（中集集團；美的。。。）
七、年度預算的核心
（一）開源、節(jié)流屋頂圖
（二）財務預算
（三）公司財務預算
（四）預算編制的指導思想
（五）大預算觀念
八、部門年度經營計劃與預算（例）
九、集團公司年度經營計劃和預算、子公司年度經營計劃和預算全景演練

第三部分集團年度預算管控體系
年度經營計劃和預算管理制度建立
執(zhí)行管控，確保此計劃和預算落實執(zhí)行