課程背景：

基于近年零售轉(zhuǎn)型進(jìn)展加快，同時利率下行及產(chǎn)品同質(zhì)型高，客戶逐利心態(tài)非常明顯，如果沒有其他手段來維護(hù)客戶及增加黏密度，則無法有效提升客戶忠誠度，基金一向是很好的武器，如果運用得好，客戶將一路追隨，是一個非常好的抓手；

同時，資管新規(guī)規(guī)范了金融市場的運行，影響了我們的錢袋子，當(dāng)前我們?nèi)绾芜M(jìn)行資產(chǎn)配置，有效提升財富效應(yīng)同時規(guī)避各種投資的風(fēng)險？在市場變化莫測的當(dāng)下，基金客戶經(jīng)營一直是理財經(jīng)理的關(guān)鍵手段，此次培訓(xùn)將能有效提高理財經(jīng)理基金分析與投資能力，內(nèi)容皆是從理財經(jīng)理角度所寫成。

作為零售業(yè)務(wù)營銷人員，你在基金營銷中是否經(jīng)常有這樣的遭遇和困惑：

面對現(xiàn)在反復(fù)震蕩的點位，怎么給客戶推薦基金?

面對產(chǎn)品庫中茫茫多的基金產(chǎn)品，如何篩選表現(xiàn)較好的基金?

任務(wù)基金賣不出去著急，可是好容易賣出去了，卻更著急了更擔(dān)心了!

2022年市場行情低于預(yù)期，基金持有客戶如何經(jīng)營?

針對以及購買基金的客戶，如何進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)與移動監(jiān)控?

由于俄烏沖突、歐美央行收緊、國內(nèi)新冠疫情的影響，經(jīng)濟(jì)周期投資時鐘何時從衰退期進(jìn)入復(fù)蘇期？投資者應(yīng)該怎么思考？2023年財富管理又有怎樣的機(jī)遇？關(guān)注客戶最關(guān)心的問題，把握當(dāng)前投資機(jī)遇。

課程收益：

1. 熟悉基金基礎(chǔ)知識與構(gòu)建組合；

2. 客戶持倉基金的專業(yè)分析與追蹤管理；

3. 學(xué)會篩選基金辦法與基金客戶經(jīng)營思路

4. 學(xué)會市場分析與基金研究；

授課對象：產(chǎn)品經(jīng)理、財富顧問、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理及其他產(chǎn)品管理或營銷崗位

授課方式：理論培訓(xùn)、案例教學(xué)、工具運用與研討制作、實戰(zhàn)研討

課程大綱：

一、擁抱權(quán)益時代：大勢所趨當(dāng)然基金

1. 股票市場主題輪動的多變性

2. 股票投資分析的七大維度

3. 不同市場基金分析的策略應(yīng)用

4. 底部特征與頂部信號？

5. 如何做技術(shù)分析，在未來是否可以通過及時分析逃頂

6. 投資的景氣循環(huán)理論

7. 如何通過資金面分析市場：北上資金、債市、兩融余額對市場的影響

8. 整個市場的主體逐漸會變成由公募基金主導(dǎo)

9. 中國證券（A 股）市場到底是不是零和博弈？

10. 基金復(fù)利的假象與騙局

11. A股走勢模擬與基金獲利邏輯與策略

12. 基金投資的獲利收窄效應(yīng)

13. 通過過去十年的市場分析投資的三大方式

14. 基金的買入賣出時機(jī)判斷

二、基金產(chǎn)品管理與診斷追蹤

1. 基金分析的二十大維度與基金分析模板

2. 市場上優(yōu)秀“雙10”基金經(jīng)理人分析

舉例：優(yōu)秀經(jīng)理人的基金分析（轉(zhuǎn)換策略）

3. 最新基金公司排名情況

4. 主題基金掛羊頭賣狗肉

5. 個人投資者與機(jī)構(gòu)投資者青睞的基金分析

6. 對一般投資者有效的基金分析20大維度

7. 如何在上萬只基金里選擇優(yōu)秀標(biāo)的

8. 各類基金判斷的誤區(qū)

9. 實證距離：規(guī)模對于基金績效的影響

10. 基金鑒診的五大步驟與策略分析

11. 基金投資者最擔(dān)心的事

12. 基金客戶維護(hù)過程中如何與客戶進(jìn)行基金溝通

13. 單經(jīng)理人還是雙經(jīng)理人好

14. 萬一套住了怎么辦，如何幫助客戶解套？

15. 穿越牛熊的組合設(shè)計：五維投資策略

16. 為何配置公募基金

17. 如何配置公募基金：選基五要素（業(yè)績、策略、團(tuán)隊、規(guī)模、費用）

18. 如何配置公募基金？——買入和持有公募的行為要點

19. 股票和債券的收益來源（α+β）

20. 存續(xù)服務(wù)之:基金客戶檔案管理

21. 基金被套了怎么辦？如何幫助客戶解套

案例演示被套基金解套策略

22. 減倉與止盈策略

23. 存續(xù)服務(wù)之:投資計劃vs實際比例變動

24. 基金產(chǎn)品覆蓋率重要性

25. 構(gòu)建客戶基金池，組合涉及的7個問題

26. 存續(xù)服務(wù)之:基金投資后的12個誤區(qū)

27. 存續(xù)服務(wù)之:售后服務(wù)與管理建議

三、基金實戰(zhàn)研討分析

1. 選擇標(biāo)的現(xiàn)場分析

2. 營銷工具制作與應(yīng)用

1) 工具①：基金分析模板

2) 工具②：基金客戶管理檢視檔案

3) 工具③：工具應(yīng)用

師生交流：答疑互動