| 主講老師： | 張戊昌 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財富管理是指專業(yè)機構為客戶提供全面、個性化的財富規(guī)劃和投資管理服務，以實現(xiàn)客戶財富的保值、增值和傳承。財富管理涉及財務管理、投資組合管理、風險管理等多個領域，需要專業(yè)的知識和技能。財富管理機構會根據(jù)客戶的財務狀況、風險偏好和投資目標，制定個性化的財富管理方案，包括投資規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅務規(guī)劃、資產配置等方面。隨著中國經濟的持續(xù)增長和財富的積累，財富管理市場前景廣闊，但同時也面臨著激烈的競爭和不斷變化的市場環(huán)境。因此，財富管理機構需要不斷創(chuàng)新服務模式，提升專業(yè)能力和客戶體驗，以贏得市場的認可和客戶的信任。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2024-01-25 14:23 |
時間 | 學習內容 | |
第1天 角色認知與 市場分析 | 上午 | ? 宏觀經濟分析與政策熱點解讀 ? 高客拓客談資建立與財經信息輸出 ? 貴賓理財經理定位與高客思維的構建 ? 高客市場趨勢與凈值化理財思維 ? 朋友圈運營與IP打造 含演練 |
下午 | ? 業(yè)績目標管理 ? 產品地圖建立與解讀 ? 高客市場熱點解讀與財經播報 ? 財經短/軟文寫作 ? 財經播報分組路演 通關驗收 | |
晚上 | ? 狀況題現(xiàn)場實作(結合今日課程所有環(huán)節(jié),小組討論,給出具體行動方案，輸出文案) | |
第2天 客戶經營 與產品解讀 | 上午 | ? 目標客群與ＭＡＮ法則 ? CRM大數(shù)據(jù)分析與拓戶提質思維建立 ? 數(shù)字化客群管理與客戶經營六象限 ? 客戶提升與客戶經營計劃表 含演練 |
下午 | ? 高客產品銷售邏輯分析 含演練 ? 凈值類與權益類高客產品模壓話術 含演練 ? 復雜型高客產品模壓話術 含演練 ? 高客場景約訪全流程(含異議問題處理) 含演練 ? 分組路演 通關驗收 | |
晚上 | ? 狀況題現(xiàn)場實作(結合今日課程所有環(huán)節(jié),小組討論,給出具體行動方案，輸出專屬客群話術稿與文案) | |
第3天 客戶經營與 規(guī)模提升 | 上午 | ? 高客場景面談前的準備 ? 優(yōu)質贊美與提問力的提升 ? 高客高效溝通的原則 ? 六商導入與提問力提升 信商、情商、財商、鄭商、法商、稅商 |
下午 | ? ＫＹＣ地圖與KYP地圖的銜接邏輯 ? 數(shù)字化管理與客戶資料卡 ? 高客需求深挖與存量盤活 含演練 ? KYC練習工具－邏輯樹分析 含演練 ? 客戶外拓與行外策反 含演練 | |
晚上 | ? 狀況題現(xiàn)場實作(結合今日課程所有環(huán)節(jié),小組討論,給出具體行動方案，輸出專屬客群定制話術) | |
第4天 客戶經營與 高客熱點 | 上午 | ? 前段課程復盤與作業(yè)檢視 ? 提問力提升工具－思拼法則 含演練 ? KYC落地工具－風險測評表 含演練 ? 資產配置前的KYC準備 ? 場景營銷與促成 含演練 |
下午 | ? 高端客戶需求深挖與存量盤活 含演練 ? 高客專題－婚姻財富管理 ? 高客專題－企業(yè)財富管理 | |
晚上 | ? 狀況題現(xiàn)場實作(結合今日課程所有環(huán)節(jié),小組討論,給出具體行動方案，輸出專屬客群定制話術) | |
第5天 客戶經營與 資產配置
| 上午 | ? 高客專題－家族傳承 ? 高客專題－稅籌規(guī)劃 ? 高客專題－品質養(yǎng)老 ? 高端客戶需求案例與資產配置組合 含演練 |
下午 | ? 全量金融提升與資產配置概念解析 ? 資產配置圖形法－奔馳圖 含演練 ? 資產配置圖形法－財富金字塔 含演練 ? 資產配置圖形法－美林時鐘 含演練 ? 資產配置與高客專題組合 含演練 | |
晚上 | ? 狀況題現(xiàn)場實作(結合今日課程所有環(huán)節(jié),小組討論,給出具體行動方案，輸出專屬客群定制話術) | |
第6天 資產配置與 活動策劃 | 上午 | ? 場景營銷與高客經營 ? 高客活動的策劃與組織 ? 高客服務的技巧與禮儀 ? 高客活動示范與講解 |
下午 | ? 高客案例制作示范與解析 ? 資產配置計劃書制作 ? 高客沙龍策劃與分組演練 ? 高端場景營銷全流程說明與示范 | |
晚上 | ? 狀況題現(xiàn)場實作(結合今日課程所有環(huán)節(jié),小組討論,給出具體行動方案，完成理財大賽的前期準備) | |
第7天 合規(guī)風控 與理財大賽 | 上午 | ? 售后維護與合規(guī)風控 ? 課程全流程復盤與演練 ? 分組案例競賽與落地實操 ? 真實客戶電話約訪實操 ? 分組通關與案例點評 ? 全量金融資產配置大賽題目分發(fā)與初賽選拔 |
下午 | ? 優(yōu)秀學員選拔與認證 ? 第一關 財經播報 ? 第二關 高客約訪 ? 第三關 面談路演 ? 第四關 全量金融資產配置 ? 頒獎與領導勉勵 | |
1. 貴賓理財經理日常工作手冊
2. 風評KYC練習工具
3. 風險測評表KYC通關檢核表
4. 產品or服務-FABE梳理表
5. 產品or服務-異議處理九宮格
6. 邏輯式提問SPIN話術稿
7. 話術練習-奔馳圖
8. 話術練習-財富金字塔
9. 話術練習-帆船圖
10. 人生財務曲線圖-話術練習稿
11. 電話約訪話術模板稿
12. 電話約訪異議處理九宮格
13. 電話約訪準備檢核表
14. 電話約訪全流程檢核表
15. KYC信息匯總表（KYC地圖）
16. 客群經營計劃表
17. 顧問式營銷課程注意事項
18. 面談準備檢核表
1. 理財經理評分表
2. 電話約訪通關檢核表
3. 電話約訪通關評分表
4. 風險測評KYC通關檢核表
5. 資產配置通關檢核表
6. 資產配置通關評分表
7. 顧問式營銷及產能提升通關案例集
8. 精細化管理及資產配置產能提升通關案例集
9. 理財經理養(yǎng)成通關案例集
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