企業(yè)IPO操作實務

【課程背景】

改革開放以來，三十多年時間，中國投資領域有主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板三大市場，主要幫助上市公司募集資金以解決發(fā)展資金短缺，從而獲得非凡的市場價值。除了上市之外，新三板的橫空出世，對于中小企業(yè)來說猶如久旱逢甘霖，優(yōu)質企業(yè)通過新三板募集所需的長期發(fā)展資金，改善資本結構；開拓直接融資渠道，持續(xù)地從資本市場再融資籌集資金。從而實現(xiàn)企業(yè)快速成長，緊跟新三板擴容期浪潮，為企業(yè)插上展翅翱翔的翅膀！

【培訓對象】

1（擬）上市企業(yè)董事長、總經理、董秘、財務總監(jiān)等高管

2、有高新科技資質企業(yè)；

3、有了解資本市場和上市需求的企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)人、股東、投資人；

4、各類金融機構（機構部、私人銀行部、信貸部、風控部門等）；

5、券商（做市商）；

6、關注Pre-IPO的各類私募基金（協(xié)議轉讓）。

【課程大綱】

第一部分：企業(yè)為什么要上市？

1. 對銀行的過分依賴和融資渠道單一已葬送了許多著名企業(yè)

2. “資本溢價”造就了中國富豪榜

3. 企業(yè)上市與資本運作是企業(yè)的戰(zhàn)略命題

4. 公司發(fā)展需要

5. 完善治理結構

6. 建立品牌

7. 公司股票證券化

8. 聚集人才

9. 抗擊風險能力大大增強

10. 企業(yè)上市對利益相關者的好處

11. 上市對企業(yè)或企業(yè)家們所帶來的“挑戰(zhàn)”

12. 哪些企業(yè)適宜上市，哪些企業(yè)不適宜上市

第二部分：企業(yè)IPO的工作流程

1. 什么是IPO？

2. 目前國內資本市場建設的層次

3. A股主板與創(chuàng)業(yè)板的上市要求

4. 企業(yè)IPO的工作流程-準備階段工作

5. 企業(yè)IPO的工作流程-核準階段工作

6. 證監(jiān)會審核流程

7. 企業(yè)IPO的工作流程-發(fā)行上市階段工作

第三部分：企業(yè)上市主要要求及審核重點

1.主體選擇及重組

2.獨立性

3.規(guī)范運作

4.股權激勵

5.財務和稅務

6.無形資產

7.環(huán)境保護

8.信息披露

9.境內上市涉及法律法規(guī)體系

第四部分：創(chuàng)業(yè)板的上市要求及關注的企業(yè)類型

1. 創(chuàng)業(yè)板與中小（主）板比較

2. 創(chuàng)業(yè)板上市特點

第五部分：新三板基礎知識及操作流程分析

1． 新三板發(fā)展概況

2． 新三板與創(chuàng)業(yè)板市場對比分析

3． 新三板準入條件

4． 新三板業(yè)務流程

5． 新三板交易規(guī)則

6． 業(yè)務流程-參與各方

7． 業(yè)務流程-主要工作

第六部分：上市前私募融資
1． 關于私募股權投資

2． 擬上市公司私募的工作流程

3． 企業(yè)編制商業(yè)計劃書的主要內容

4． 如何選擇投資機構

5． 如何簽定投資意向書

6． 了解基金公司的運營機制

第七部分：境外上市各資本市場的基本要求

1. 國內企業(yè)境外上市模式

2. 海內外上市優(yōu)劣對比

3. 美國紐約和納斯達克股票市場現(xiàn)狀與發(fā)展

4. 歐洲倫敦、法國、德國股票市場現(xiàn)狀與發(fā)展

5. 亞太香港、新加坡股票市場現(xiàn)狀與發(fā)展

6. 上市的另一種模式--買(借）殼上市