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高凈值客戶家庭財(cái)富經(jīng)營(yíng)解析
課程背景：結(jié)實(shí)高凈值人群“簡(jiǎn)”，留住高凈值人群“難”。高凈值客戶從服務(wù)、專業(yè)、關(guān)系、增值等多方面對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的要求就高于
2023-10-16 15:18
[北京]
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[未核實(shí)]
面議
當(dāng)下市場(chǎng)基金產(chǎn)品的資產(chǎn)配置邏輯
課程背景：在競(jìng)爭(zhēng)日益猛烈的財(cái)富管理市場(chǎng)中，各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)對(duì)于財(cái)富管理轉(zhuǎn)型興趣不斷增長(zhǎng)，而在代銷(xiāo)財(cái)富產(chǎn)品的各類(lèi)產(chǎn)品中，基金成
2023-10-16 15:15
[北京]
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[未核實(shí)]
面議
稅務(wù)能不能“籌劃”：套路消亡與專業(yè)回歸
課程背景：近期，隨著中央定調(diào)“共同富?！?、民營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)主稅收風(fēng)險(xiǎn)日益成為財(cái)富管理行業(yè)的焦點(diǎn)。如何在財(cái)富增值的過(guò)程中
2023-10-16 15:05
[北京]
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[未核實(shí)]
面議
共同富裕下的財(cái)富規(guī)劃
課程背景：共同富裕是2021年8月以來(lái)的熱門(mén)話題，習(xí)總書(shū)記更是親自撰文《扎實(shí)推進(jìn)共同富?！?，全面論述國(guó)家對(duì)共同富裕的部署安排
2023-10-16 15:04
[北京]
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面議
高凈值人士的財(cái)富法稅風(fēng)險(xiǎn)與防控
特別提示：標(biāo)準(zhǔn)時(shí)長(zhǎng)12小時(shí)，若按6小時(shí)排課，一般側(cè)重法商為主；如希望特別了解稅務(wù)方面的信息，可另行選擇本人其他稅務(wù)主題的提
2023-10-16 15:03
[北京]
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財(cái)富管理視角下的企業(yè)主稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)富保全
課程背景：近期，隨著中央定調(diào)“共同富?！?、2021新發(fā)生“鄭爽偷逃稅案”、稅務(wù)總局治理文娛圈稅收、以及各地陸續(xù)落實(shí)中辦、國(guó)辦
2023-10-16 14:56
[北京]
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[未核實(shí)]
面議
財(cái)富傳承：風(fēng)險(xiǎn)與解決之道
課程背景：本課程旨在以《民法典》為切入點(diǎn)，系統(tǒng)剖析高凈值人士財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)及其防控策略，培育學(xué)員系統(tǒng)化、模塊化的展業(yè)能力。
2023-10-16 14:44
[北京]
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[未核實(shí)]
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財(cái)富傳承：風(fēng)險(xiǎn)與解決之道
課程背景：本課程旨在以《民法典》為切入點(diǎn)，系統(tǒng)剖析高凈值人士財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)及其防控策略，培育學(xué)員系統(tǒng)化、模塊化的展業(yè)能力。
2023-10-16 14:44
[北京]
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后資管時(shí)代理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)及配置技能提升訓(xùn)練
課程大綱：一、財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)及趨勢(shì)分享（0.5H）1．財(cái)富管理概念辨析1)什么是財(cái)富管理？2)跟一般理財(cái)服務(wù)的差異是？3)為
2023-10-16 11:28
[北京]
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高凈值客戶資產(chǎn)配置的實(shí)施路徑詳解
課程對(duì)象：銀行私人銀行客戶經(jīng)理課程大綱/要點(diǎn)：一、大類(lèi)資產(chǎn)的配置原理與配置策略（1H）1、大類(lèi)資產(chǎn)配置原則（全球配置之父布林
2023-10-16 11:26
[北京]
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面議
資產(chǎn)配置下的復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)
課程對(duì)象：新晉理財(cái)經(jīng)理、普通理財(cái)經(jīng)理課程大綱：一、資產(chǎn)配置篇-客戶經(jīng)營(yíng)視角下的資產(chǎn)配置1.大理財(cái)背景下AUM綜合發(fā)展的核心意義
2023-10-16 10:28
[北京]
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面議
理財(cái)經(jīng)理IP打造及私域流量建設(shè)運(yùn)營(yíng)實(shí)訓(xùn)
課程大綱：一、業(yè)務(wù)邏輯公域→私域→運(yùn)營(yíng)→轉(zhuǎn)化二、流量的定義1、公域流量；2、私域流量；3、私域流量呈現(xiàn)形式；4、銀行現(xiàn)有私域
2023-10-13 16:16
[北京]
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面議
零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型如何有效賦能財(cái)富管理
課程大綱：一、財(cái)富客群特點(diǎn)的變化1.財(cái)富客群年齡的變化2.財(cái)富客群投資偏好的變化3.財(cái)富客群最重要的投資需求1)全球資產(chǎn)配置；2)
2023-10-13 16:09
[北京]
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面議
理財(cái)經(jīng)理的一天
課程背景：理財(cái)經(jīng)理崗位是銀行網(wǎng)點(diǎn)中至關(guān)重要的一環(huán)，是零售條線最重要的利潤(rùn)來(lái)源之一，因此本崗位對(duì)員工素質(zhì)和技能的要求也較高
2023-10-13 16:07
[北京]
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面議
結(jié)合財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人管理技能提升
課程背景：俗話說(shuō)“火車(chē)跑得快，全憑車(chē)頭帶”。一個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人既是團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)路人，也是團(tuán)隊(duì)的主心骨。一個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)能夠取得
2023-10-13 16:07
[北京]
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面議
雙郵理財(cái)經(jīng)理大賽輔導(dǎo)之內(nèi)外兼修秀全程，郵你呈現(xiàn)得佳績(jī)
課程背景：因此，讓參賽理財(cái)經(jīng)理呈現(xiàn)出自身的最佳狀態(tài)和最高水平就備受關(guān)注。本課程立足情景模擬客戶開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，按照大賽準(zhǔn)備時(shí)間
2023-10-13 16:05
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家庭資產(chǎn)配置之大額保單配置
授課大綱：一、熱場(chǎng)互動(dòng)——假如“我”有一艘船 【0.25小時(shí)】1.使用大量封閉式問(wèn)題引導(dǎo)客戶參與互動(dòng)2.過(guò)程有趣、語(yǔ)言幽默3.用深
2023-10-13 15:59
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面議
不一樣的基金定投實(shí)戰(zhàn)話術(shù)
課程背景：在銀行一線的實(shí)際銷(xiāo)售中，基金定投往往被按照長(zhǎng)期持有的產(chǎn)品來(lái)講解，持有時(shí)間動(dòng)輒五年十年以上。在理論環(huán)節(jié)，基金定投
2023-10-13 15:58
[北京]
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面議
基于獲客活客的余額提升策略
授課對(duì)象：市縣金融部人員、督訓(xùn)師、支局長(zhǎng)授課方式：方法學(xué)習(xí)+案例分析+實(shí)踐分享第一部分 網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)存的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題分析第二部分 基于
2023-10-13 14:35
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證券團(tuán)隊(duì)管理者有效輔導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)作
課程背景：公司發(fā)展壯大過(guò)程中，有計(jì)劃、有規(guī)模地吸引和培養(yǎng)符合公司整體戰(zhàn)略的員工，決定了公司未來(lái)發(fā)展的續(xù)航能力。培養(yǎng)兼具“
2023-10-13 13:31
[北京]
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