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證券公司渠道獲客與新客促活
  • 證券公司渠道獲客與新客促活
  • 課程背景：互聯(lián)網(wǎng)技術高速發(fā)展，應用科技日新月異，最新的監(jiān)管政策顯示證券公司可以做廣告進行品牌宣傳，但是不能通過網(wǎng)絡招攬客
  • 2023-10-13 13:31  [北京]
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私人財富顧問個人軟實力賦能
  • 私人財富顧問個人軟實力賦能
  • 課程背景：服務高凈值客戶不僅需要財經(jīng)知識精深，還需要具備跨界思維和資源整合能力。銀行資深理財經(jīng)理每天忙于應對業(yè)務指標考核
  • 2023-10-13 13:30  [北京]
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2023旺季開門紅——產(chǎn)品蓄客及全量資產(chǎn)AUM提升策略
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高客沙龍——私人財富管理的法律思維及實務問題
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高客沙龍——高凈值客戶家族理財七大要務
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高客沙龍——高凈值客戶家族財富規(guī)劃安全架構
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“菜單式”案例教學與創(chuàng)新學習坊：理財經(jīng)理實戰(zhàn)業(yè)務技能提升
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資管產(chǎn)品核心能力提升班
  • 資管產(chǎn)品核心能力提升班
  • 課程背景：2022年，內外夾擊，投資市場下跌，市場不確定性加強，已經(jīng)持有產(chǎn)品的客戶關心該不該賣，手里有資金的客戶關心該不該買
  • 2023-10-13 10:51  [北京]
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資管新規(guī)后時代的客戶經(jīng)營與凈值化產(chǎn)品銷售
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資管新規(guī)后時代的大類資產(chǎn)配置（包含資產(chǎn)配置建議書制作）
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基金鑒診與基金投資應用
  • 基金鑒診與基金投資應用
  • 課程背景：基于近年零售轉型進展加快，同時利率下行及產(chǎn)品同質型高，客戶逐利心態(tài)非常明顯，如果沒有其他手段來維護客戶及增加黏
  • 2023-10-12 15:58  [北京]
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共同富裕背景下的高凈值客戶的資產(chǎn)配置邏輯重塑
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理財經(jīng)理進階之路
  • 理財經(jīng)理進階之路
  • 課程背景：近幾年隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，居民的財富也得到了逐步的積累?？蛻魧ψ陨碡敻坏墓芾矸绞礁呌诙嘣瑐€人財富管理
  • 2023-10-12 15:50  [北京]
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資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃方案制作
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財富管理新趨勢下的資產(chǎn)配置技能提升訓
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小微金融方案設計與商務展示
  • 小微金融方案設計與商務展示
  • 課程簡介：隨著國家金融改革的深入，商業(yè)銀行業(yè)務的不斷拓展，對銀行客戶經(jīng)理團隊的需求越來越大，要求越來越高。面對客戶的個性
  • 2023-10-12 15:21  [北京]
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財富管理時代金融督訓師工作職責與督導方法
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業(yè)界標桿企業(yè)流程化運作——從線索到回款
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  • 2023-10-12 11:30  [北京]
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